2022年6月22日上证早知道 （星期三）
【今日导读】
下游需求持续旺盛国内金属硅多个品种价格上调
聚灿光电定增加码主业机构调研三花智控等公司
【上证聚焦】
不仅马斯克这家零售业巨头也在布局智能机器人
在一份监管文件中，沃尔玛披露其持有Symbotic公司62.2%的股份。Symbotic是一家机器人与自动化设备研发商。沃尔玛曾表示将在其所有42个区域配送中心配置Symbolic仓库机器人，旨在通过更有序地移动商品来加快商店订单处理，并提高库存的准确性。
特斯拉CE0马斯克近日表示，将于9月底研制人形机器人原型。特斯拉内部将其命名为“Optimus（擎天柱），其头部将配备与特斯拉汽车相同的智能驾驶摄像头，内置FSD芯片，并与汽车共用Al系统。
中金公司认为，与工业机器人市场已经发展相对成熟不同，全球服务机器人市场还处于快速增长时期。对比来看，无人驾驶汽车的本质即为聚焦高速运动场景的特殊四轮机器人，智能人形机器人有望借鉴和受益于自动驾驶汽车在核心技术、智能化升级、产业链完善三方面的迭代，迎来蓬勃发展。建议关注机器感知、人工智能和服务机器人本体三个领域。
公司方面，东杰智能（300486）最新公告子公司取得“一种具有压力调节功能的双通道机器人”的发明专利证书；天奇股份（002009）全资子公司总承包建造了优必选公司的多个人形机器人装配线项目；润和软件（300339）在互动平台表示，公司有基于Hikey开发板开发出应用于智能机器人相关软件。
【上证精选】
正在大力推进国家教育数字化战略行动，将进一步建好用好国家中小学智慧教育平台，加快提升义务教育现代化水平
有序推进直播卫星高清超高清机顶盒对标清机顶盒的替代，到2025年底，省级电视台基本具备超高清电视制播能力。
上海市将于7月、8月推出一系列促投资活动，包括市、区两级重大工程集中开工仪式和央地集中签约活动等，聚焦央企助力、硬核基建等关键词。
21日，北向资金小幅净流出10.62亿元。通威股份净买入额居首，金额为6.42亿元。宁德时代净卖出5.19亿元。
中通客车将从22日开市起停牌核查。自上次复牌以来，公司股价累计涨约33%从5月以来累计涨逾4倍。
【产业情报】
下游需求持续旺盛国内金属硅多个品种价格上调
百川盈孚数据显示，6月21日国内金属硅（又名工业硅）多品种价格上调。其中，2202#、411# 553#金属硅分别上涨3.85%、3.72%、3.99%，报价分别为27500元/吨、19400元/吨、18250元/吨。
中银证券认为，需求方面，下游有机硅供不应求的局面暂未缓解，有机硅新产能陆续投放有望拉动对金属硅的需求。原材料普涨形势下，金属硅生产成本或持续走高支撑价格，有机硅国外需求旺盛，新产能爬坡仍需定时间，预计金属硅价格仍将维持高位。
公司方面，合盛硅业(603260）主营工业硅及有机硅等硅基新材料产品，工业硅产能79万吨/年；新安股份（600596）现有工业硅产能10万吨，预计2022年底工业硅产能有望达到30万吨以上。
浙江大力推进房地产项目纾困将与金融机构对接
中国房地产业协会与浙江省房地产业协会商定，将于2022年7月26-27日在杭州市联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”，主要议程包括：金融机构纾困方案介绍，以及纾困项目与金融机构、有意兼并重组合作发展解决项目困难的企业对接商洽等。
此前，浙江省房协与浙商资产初步成立100亿规模的“并购重组专项资金”，推动危因房企项目并购重组。东北证券吴胤翔指出，各地政府土地出让陆续出现降低起拍价、提高限价、调整出让规则等利好政策。同时，民营房企通过发行带信用保护工贝的债券改善自身流动性，叠加市场销售端环比改善，行业整体向上趋势不变。投融资方面占优的头部央企优势显现，随着未来民企流动性改善机遇增加，其估值性价比凸显。
公司方面，滨江集团(002244）是浙江龙头房企，保持拿地强度，聚焦优势区域，逆势投资力度不减反增；中交地产(000736）2021年通过收并购、增资以及招拍挂的方式获取新项目24个，新增土地储备超过370万平米。
【公告解读】
聚灿光电拟定增募资加码主业
聚灿光电（300708）拟定增募资不超12亿元，用于Mini/MicroLED芯片研发及制造扩建项目。
爱普股份拟回购股份
爱普股份（603020）拟回购股份5000万元至1亿元，回购价格不超12.5元/股。
天成自控子公司获上汽集团定点
天成自控（603085）子公司宁德天成自控近日被上汽集团选定为EC32项目的座椅供应商。实际交易数量以具体订单为准。
泽璟制药盐酸杰克替尼片获进展
泽璟制药(688266）的盐酸杰克替尼片治疗中高危骨髓纤维化山临床试验期中分析达到试验主要终点，将向国家药监局药品审评中心提交新药上市申请前的沟通交流申请并加快推进该药品的上市进程。
【资金观潮】
两机构席位买入鸣志电器
鸣志电器（603728）近三个交易日获2家机构席位合计买入7296.36万元，占区间成交总额的14.03%。民生证券认为，鸣志电器主营控制电机及其驱动系统，海外营收占比一直较高。公司主要下游应用包括工厂自动化、医疗及生化、工业机器人、太阳能光伏等，未来几年有望保持较高增速。随着公司太仓、越南两大基地陆续投产，产能瓶颈也有望缓解。
国信证券中期策略会建议布局军工和医疗板块
在国信证券2022年中期策略会上，多名重磅嘉宾认为，下半年“超配中国资产”将是市场共识，中国股市有望走向“慢牛”。具体板块上，嘉宾尤其看多军工板块。从估值角度看，板块估值分位数约为30%，提升空间较大；从基本面角度看，伴随外围地缘局势持续紧张，国防军工板块关注度凸显，军工装备采购计划性强；此外，产业资本增持也将带动板块投资信心。
此外，嘉宾看多医疗板块。疫情常态化防控机制下，我国预计将保持和加大医疗卫生领域的投入力度，医疗服务需求刚性较强，投资者可挖掘公共医疗体系建设、医疗检测等方向的机会。
【机构调研】
三花智控(002050）表示，在最重要的底层零部件（如电子膨胀阀等）的制造和供应上，公司一直是全球最大的零部件供应商。热泵是新能源汽车热管理非常确定的方向可以实现汽车综合能源的利用。目前，大部分车企在往热泵集成化模式发展。其他友商现在计划布局新能源车赛道已经错过了最佳时机，公司已具备多方面先发优势。
喜悦智行（301198）表示，公司循环包装产品虽然总价较高，但其使用寿命长，循环次数多，单次使用成本显著低于一次性包装。当前部分主机厂及一级供应商的循环包装渗透率较高，但其二级，三级供应商仍存在以一次性包装为主的情况；部分主机厂及其供应商循环包装渗透率不高，但目前认可循环包装的优势，正在逐步提升渗透率。
佳禾智能（300793）表示，公司近两年在智能穿戴产品的投入已经初见成效。多个骨传导耳机和骨传导眼镜项目正处于开发当中，将于今年下半年陆续出货。与瑞欧威尔合作开发的增强现实眼镜已经于今年第二季度出货，后续销售有逐步增长的趋势。
【交易闹铃】
三只新股22日申购
盛帮股份代码301233，发行价41.52元，市盈率37.99倍，申购上限3500股，主营橡胶高分子材料制品。
超卓航科代码787237，发行价41.27元，市盈率61.46倍，申购上限5000股，主营增材制造和机载设备维修。
德明利代码001309，发行价26.54元，申购上限2万股，主营集成电路设计。
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