一、新能源汽车产业链概览
中国当前是全球最大的新能源汽车市场,2021年我国新能源汽车产业有着突出表现；我国新能源汽车产业的发展成就既表现在市场规模上，同时也表现在自主品牌的崛起上。新能源汽车产业链可划分为上游（核心原材料与核心元器件、核心部件）、中游（新能源汽车整车制造）、下游（新能源汽车服务）；新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车。
二、新能源汽车市场分析
2021年汽车销量同比呈现正向增长，增长率达到3.8%,结束了2018年到2020年连续3年的负增长局面；整体来看，汽车市场未来一段时间内较难出现大规模增长。2021年新能源汽车呈现爆发式增长，销量超过350万辆，较2020年增长158%； 2021年新能源汽车市场渗透率提升至13.4%，较2020年有大幅度的提升。我国新能源汽车产业经过谋划阶段、导入阶段，当前正处于成长阶段；我国新能源汽车产业发展的动力历经政策驱动为主、市场驱动+政策驱动、市场驱动为主的不同阶段。
三、新能源汽车政策分析
中美欧日等世界主要经济体都将发展新能源汽车产业作为国家战略，引导性政策不断加码；各地新能源汽车产业发展阶段、发展目标各有不同，出台政策各有侧重，同中有异。国家的政策体系逐渐成型，对新能源汽车产业的政策扶持从早期的财政补贴逐渐向市场化支持转变；新能源汽车补贴逐步退坡并于2022年底完全终止，双积分政策将成为乘用车节能技术发展的主要推动力。中央政策体系框架下，地方政府对新能源汽车产业的政策扶持续推出。北京、上海、广州、深圳四大一线城市作为新能源汽车重点推广城市，出台的新能源产业扶持政策较为全面，具有代表性和参考意义。
四、新能源汽车关键技术分析
磷酸铁锂电池、三元材料电池是新能源汽车动力电池的主要类型；2021年磷酸铁锂动力电池与三元材料动力电池的装机量均有较大幅度的提升，其中磷酸铁锂电池的增长情况更为明显，增长速度超过两倍。新能源汽车动力电池的市场集中度高，2021年与2020年Top10企业的动力电池装车量的市场份额均较高；2021年较2020年动力电池市场集中度存在进一步提升的现象。提升安全水平、降低成本、提升能量密度、提升使用寿命是新能源汽车新型动力电池尝试解决的痛点；当前一些龙头企业已开始在无钴电池、固态电池、钠离子电池等新型动力电池上展开技术研究或商业化应用。
五、充换电基础设施与废旧动力电池回收利用
公共充电桩保有量：2021年12月底，中国公共充电桩保有量达114.7万台，同比增长89.9%；从分布区域来看，广东省和上海市的公共充电桩保有量均超过10万台，分别位居第一和第二，公共充电桩保有量前十地区总占比超过7成; 充电站保有量：2021年12月底，中国充电站保有量达7.47万座，同比增长17.1%；从分布区域来看，充电站保有量前十地区总占比约7成; 换电站保有量：2021年12月底，中国换电站保有量达1298座，同比增长133.9%；从分布区域来看，北京市、广东省、浙江省居前三名，换电站保有量前十地区总占比超过7成。
公共充电桩运营商市场格局：公共充电桩运营商市场集中度较高，截止2021年底，星星来电、特来电、国家电网和云快充运营充电桩的数量均超过10万台；充电站运营商市场格局：截止2021年底，特来电和国家电网运营充电站均超万座，市场占比均超过20%；换电站运营商市场格局：蔚来、奥动、杭州伯坦为主要运营商。
六、新能源汽车产业重点城市发展情况分析
在汽车工业迈向新能源时代的大变革背景下，合肥找准了发力点，在新能源汽车赛道上跑在全国前列；2021年，合肥市新能源汽车产业实现产量14.5万辆，同比增长175%。合肥政府通过“以投带引”，依托国资平台，积极招引新能源汽车重大项目，带动全产业链发展。合肥新能源汽车成功则取决于其对自身定位、发展阶段、产业趋势、投资机会的清晰认知与判断，以及运用资本招商手段高效的组织落地。柳州市乘用车电动化率全国领先，超过北上广深一线城市，被称为“中国电动汽车之都”。从2016年发展电动汽车开始，柳州市新能源汽车销量占比持续提升，由 2017 年的9.7%上升到 2020 年的 28.8%；柳州市成为新能源汽车推广应用的国内样板工程和典型示范城市，新能源汽车的电动化渗透率达31.6%。
七、新能源汽车产业发展的五个趋势探讨
从政策端来看，中国接连出台碳排放政策和新能源汽车产业引导政策，将进一步推动新能源汽车的增长；从供给端来看，当前新能源汽车产业竞争激烈，技术的创新趋势业发展良好，新能源汽车的产品水平将会进一步的提升；从需求端来看，一方面，消费者对新能源汽车的接受度将有所提升，另一方面，受新能源汽车下乡政策驱动，低线城市和乡镇的需求被激发。新能源汽车补贴时代即将结束，双积分政策接力补贴推动汽车电动化发展，新能源汽车仍将多措并举加快推广应用进程。
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