电动车：
下半年环比40%增长，
下，中上游涨价压力不减，
量增景气支撑下，
板块料震荡向上，但各环节企业对应不同下游景气的分化也将加剧。
推荐有强α持续改善及安全边际的个股。
光伏：
电池价格向下游传导顺畅，电池二季度盈利能力明显提高；
平价上网和碳中和的背景下，硅料价格难回前期低点，头部硅料企业成本控制能力领先，长期盈利能力乐观。
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