【第一商用车网 原创】
今年前4个月，国内重型自卸车市场延续了上年的连降势头，加上疫情影响颇大，尤其是在3、4两个月，市场需求乏力，4月过后累计降幅已达到83%；另一方面，重型自卸车的新能源化进程很快（1-4月新能源占比达到8%，是新能源重卡在重卡终端销量占比的2倍）。这一细分领域虽遭遇连降，但仍是看点多多。
5月份，重型自卸车的表现又是如何呢？新能源车型能保持前几月的良好势头吗？2022年眼看就要过半，重型自卸车市场的行业格局会有新的变化吗？
请看第一商用车网带来的分析报道。
5月降幅较上月缩窄 但降幅仍超8成
根据第一商用车网掌握的终端销量数据（交强险口径，不含出口和军车），2022年5月份，国内重型自卸车市场共计销售4330辆，环比持平（与4月份销量完全一致），同比下降86%，降幅较上月（4月份同比下降89%）缩窄3个百分点。至此，重型自卸车市场从2021年下半年开始的连降势头扩大至“11连降”，且最近3个月降幅均超8成。
从近3年国内重型自卸车终端销量月度走势看，代表2022年的红色线条一直处于低位水平，今年前两个月不足4000辆的平均月销量更是完全的谷底表现，3-5三个月平均销量虽较年初两月略有提升，但与前两年同期相比仍是低的难以形容。上图可见，3-6月是前两年销量最高的一段时间，2020年3-6月平均销量达到3万辆，2021年3-6月平均销量更是接近4万辆，而今年3-5三个月平均销量仅有5000余辆，照此发展，6月份也不会有突飞猛进的可能。从今年1-5月自卸车走势来看，这个市场“低”的很稳定。
据媒体报道，今年一季度，全国各地有数以千记的重大项目计划开工，这本是对重型自卸车市场的大利好，但受疫情影响一大波早该开工的项目被延迟，甚至暂停开工，这波“利好”在4、5两个月都还未见“变现”。
东风蝉联月榜冠军 重汽重返月榜前二
5月份，国内重型自卸车终端市场同比下降86%，重型自卸车市场主流企业（销量前10）合计分食了整个市场92.89%的份额。
2022年5月国内重型自卸车市场销量一览（单位：辆）
5月份，重型自卸车市场继续遭遇大降，主流企业全部出现下滑，且降幅均达到两位数，多家企业降幅超8成，下滑最严重的企业5月份销量同比下降了94%，但也有大运、三一等企业降幅明显低于市场整体降幅，跑赢市场“大盘”。
今年前两个月，重型自卸车市场没有一家企业月销量破千，3月份，东风、陕汽和重汽三家企业月销量超千辆；4月份和5月份，重型自卸车市场再次连续两个月没有企业销量破千。5月份，东风公司以908辆、月度份额20.97%的表现，蝉联重型自卸车市场月销量冠军，这是东风自去年12月份以来连续第六个月位列这一细分领域榜首；重汽以664辆、15.33%的月度份额位列次席，这是重汽时隔两月后重返重型自卸车月榜次席；陕汽以614辆，14.18%的月度份额位列第三；解放和福田5月份分别实销重型自卸车468辆和438辆，列5月份重型自卸车市场月榜第4、5位，月度份额分别为10.81%和10.12%。5月份，重型自卸车月榜前五企业份额均超10%，合计份额达到71.41%。
前5月新能源车占比超7% “新”竞争搅动行业格局
今年1-5月，国内重型自卸车市场累计实销2.34万辆，同比下降84%，累计降幅较前4月（-83%）进一步扩大，比去年同期净减少12.17万辆，还不足去年同期陕汽一家企业的累计销量。5月过后，今年重型自卸车终端销量排名与去年年终排名相比变化不小：去年年终排名第2、3位的东风和重汽，5月份过后暂列行业前两位；一汽解放从去年年终第5位升至目前的行业第4；福田和大运也分别从去年年终第6、7位双双上升一位至目前的行业第5、6位；去年在年终排行前十里“没有名字”的三一集团冲进前十，以628辆的累计销量暂列行业第8。
2022年1-5月重型自卸车终端销量前十排行（单位：辆）
从市场份额看，与去年同期相比，今年1-5月累计销量前十企业中有7家企业累计份额实现增长，份额增长最多的是东风和大运，双双增长超3个百分点，分别增长了4.17%和3.71%；三一集团今年的累计份额增长也接近2%，增加了1.88个百分点；徐工、福田、三环和重汽分别增长了1.29%、0.68%、0.44%和0.06%；如果把范围扩大一点，目前累计销量排名第11位的宇通，今年1-5月在重型自卸车市场的份额较去年同期增长了2.09个百分点。
变化也体现在排名上。与去年同期相比，今年1-5月累计销量前十企业中仅有重汽和湖北三环两家企业排名保持不变；东风、解放、福田、大运、三一、徐工等6家企业排名上升，其中，东风从去年同期的行业第3名上升至目前的行业首位；解放、福田和大运排名均上升一位；三一和徐工则从去年同期的前十榜上无名冲进行业前十，其中三一从同期的第13位升至目前的第8位，徐工则从同期的第12位升至第10；目前暂列行业第11位的宇通，更是从去年同期前20都排不上号快速蹿升（去年1-5月宇通仅销售8辆）。当然，有升就有降，也有不只一家企业今年1-5月的行业排名较去年同期出现下滑。
三一、徐工和宇通这三家企业今年在重型自卸车行业的快速上位，与自卸车行业的新能源转型有很大的相关性。第一商用车网注意到，今年1-5月重型自卸车2.34万辆的终端销量中，有1716辆是新能源车型，占比达到7.34%，虽然较前4月有所下降，但超7%的占比仍是前5月新能源重卡在重卡终端销量占比（4%）的1.8倍，是重卡市场新能源占比最高的细分领域。今年1-5月，新能源车型在自卸车领域的“渗透”速度非常快，要知道，2021年新能源车型在自卸车市场的全年占比还不足1%。
第一商用车网注意到，今年重卡市场燃料类型结构与去年相比发生了很大的变化，在自卸车领域亦是如此。上图可见，今年1-5月，虽然柴油动力仍是重型自卸车领域占比最高的燃料类型，但较去年同期已大幅减少近8个百分点。而新能源车型（混合动力、燃料电池、纯电动）合计份额增加了7.14个百分点，其中纯电动自卸车表现最为突出，较去年同期增加了7.1%；此外，天然气自卸车在今年1-5月重型自卸车终端销量占比也增加了0.75个百分点。新能源车型占比的扩大，正在搅动重型自卸车领域的行业格局。
上图可见，今年1-5月重型自卸车终端销量前12企业中，三一、徐工和宇通三家企业的新能源车型占比非常高，分别达到35.2%、74.7%和98.2%，值得一提的是，宇通、徐工和三一也正好是1-5月新能源自卸车的TOP3企业；与此同时，解放、福田、红岩等行业TOP级企业自卸车1-5月销量的新能源占比也均超3.5%，其中福田自卸车新能源车型占比超过4%。第一商用车网分析认为，在国家“双碳战略”背景下，新能源车型将是重型自卸车领域的新竞争点，未来重型自卸车的市场格局很可能会因为这一新竞争点而出现新的变化。
结语：
2022年1-5月，重型自卸车市场接连遭遇大降，这一被认为今年重卡市场最有希望的细分领域，在需求不及预期和疫情的双重影响下并没有表现出预想之中的“水准”。接下来，疫情影响还存在变数，这对各地重大项目进程影响颇大，这部分自卸车需求何时能体现出来还是未知；另一方面，在矿区、建筑工地、电厂等新能源车型商业化运营越发成熟的区域和工况，纯电动自卸车也是销量担当，但这部分需求的落地和上牌进程同样受到疫情阻碍。从理论上看，重型自卸车市场目前已积累了很大一部分早该“释放”的终端销量，这部分压抑很久的需求，何时会“爆发”呢？
