近日与普罗大众最息息相关的事情莫过于连日高温，而最受投资者关注的事情莫过于“四川工业企业限电停产6天”。
为何四川一省的限电政策会引起市场如此高的关注度呢？因为四川是光伏制造产业重镇，涉及多个产业链环节。2021年，全国多晶硅产量约50万吨，占全球产量的七成以上，而四川多晶硅产量约占全国产量的13%。此外，四川近年大力发展半导体产业，目前，四川省内的IDM类型的半导体厂商就有德州仪器、英特尔、安森美、Diodes、Molex、士兰微等公司。
四川临时限电还可能会冲击锂电池产业。相关机构的预测数据显示，在四川本次让电于民期间，预计会导致锂盐和电池正极材料8月大规模减产上千吨。其中，碳酸锂预计减产1120吨，氢氧化锂减产1690吨，三元材料减产500吨，磷酸铁锂材料减产5200吨，石墨化材料减产约300吨。
而在近两年的结构性行情中，光伏、锂电、半导体都是主线，特别是光伏、锂电板块，是长期性主线。而且，光伏、锂电的景气度很高。今年上半年新能源板块整体稳定增长，锂电及新能源车在高基数的情况下仍有较高增速，下半年进入销售旺季，有望保持稳定高增；光伏板块，硅料又现涨价趋势，且项目招投标密集，景气度很高。
投资者关注四川限电的重要原因就在于担忧限电对光伏、锂电、半导体这些板块造成短期冲击，毕竟，相同的剧情在去年也曾上演，只是结果却正好相反。去年高温拉闸，主要原因是供应链不畅，煤炭产能和进口跟不上，而且当时正处于硅料第一波涨价时，市场行情也正处于4月份反弹行情的末期。而今年的临时限电，主要是因为多地出现了持续高温，居民用电量大增，导致供电出现紧缺。市场方面，在经历了从4月底开启的反弹之后，只有光伏板块基本上回到了2021年10月份的高点，锂电板块年内涨幅还在-2%，而半导体板块年内涨幅更是-23%。而且，从7月份到8月中旬，这几个板块基本处于横盘期。
由此，就可以理解，为何这次四川限电的消息一出，光伏、锂电板块不跌反涨了。
在极端气候持续、短期尖峰时刻明显延长的背景下，“限电”可能还会出现，限电会给各个相关行业带来不利影响，同时，也极可能推高绿色电力板块行情。如此一来，真是“心忧炭贱愿天寒”了！众生皆苦，天意无常！我们还是惟愿国泰民安，风调雨顺！
