萧箫 梦晨 鱼羊 发自 凹非寺
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热热热！
这大概是最近南方朋友们出门之后的唯一感想了。
前有江苏最高地表温度飙至72 ，把地里的火龙果都给烤熟了。
后脚更严重的情况发生在四川：因为持续高温，蜀地“电量电力双缺”，甚至不得不对工业用户开启了限电模式。
但说起来，四川可是水电大省啊。
从2021年的数据来看，四川水电装机容量达8947.0万千瓦，位居全国第一。
并且水力发电向来有“夏丰冬枯”的说法。
怎么这个时候，会出现供电紧张的情况？
水电大省为何缺电？
靠着丰富的自然资源，四川的能源结构以水电为主，占全省发电量的70%-80%。
同时四川也是全国水电第一大省，据四川省统计局，2021年末四川水力发电量3531.4亿千瓦时，水电装机容量和年发电量均居全国第一。
根据往年经验，从5-6月开始直到9-10月四川都是丰水期。
此时往往供电大于用电，甚至还会出现被迫“弃水弃电”的情况：水电站储存不下的多余水量只能放弃。据国家能源局消息，2016-2020年四川年均弃水电量超100亿千瓦时。
今年最大的变数是异常高温、干旱。
首先高温会造成居民用电量激增，预计全省最大用电负荷将比去年同期增加25%。
再者今年平均降水量较常年少了51%，为历史同期最少。据国网四川省电力公司消息，干旱造成水电日发电量大幅下降，供电支撑能力大幅下跌。
两者叠加的局面，使电力保供形势十分严峻，而高温天气预计还将持续一周左右。
值得注意的是，四川还有“外送履约执行”的压力。
四川是“西电东送”的重要输出端，电力输送区域包括华东、西北、华北、华中和重庆等。这部分外送的电量是有固定分配比例的。
目前，针对这一问题，四川省已经向省外求援。
据川观新闻消息，四川跨省跨区所有通道已最大化利用，同时增大水电留川规模，大幅削减四川低谷年度外送计划电力。但目前所有电力入川通道已全部满载运行，组织省外电力支援难度增大。
最后还有一点，极端天气除了增加用电负荷，也让电网设备运行环境温度增加，发生故障的概率随之增大，给电力公司的检修工作带来更大压力。
限电影响大吗？
备受关注的是，这次一限电，不少在能源供应大省“安营扎寨”的企业受到了波及。
在四川重点发展的五类企业（电子信息、装备制造、食品饮料、先进材料、能源化工）中，尤以能源化工和电子信息企业受到关注。
图源四川省人民政府
这也与四川出产的战略资源有关：多晶硅、锂矿、稀土、石墨、钒钛……
多晶硅，生产光伏组件、半导体电子的关键原材料。据澎湃新闻介绍，四川多晶硅产量则约占全国产量的13%，截至2021年，四川省内已建成和在建高纯晶硅、拉棒切方、电池片等项目投资超1000亿元。
锂矿，新能源汽车所用电池的重要构成材料之一。据国泰君安介绍，四川地区锂盐产能占比全国锂盐产能接近30%。
由此，限电给企业带来的影响也分为两方面。
一方面，上游的原材料生产企业受到影响。
据华尔街见闻介绍，SMM估算此次限电会导致四川的碳酸锂产量减少约1120吨，占行业比重3%；氢氧化锂产量减少约1690吨，占行业比重约8%。
除了锂与多晶硅以外，一些原材料生产厂商也给出了预计影响的产量。
如据澎湃新闻介绍，四川美丰表示，本次临时停产预计将影响尿素产量约1.5万吨、复合肥产量约0.6万吨。四川绵竹川润化工有限公司，预计将减少锌合金产量约0.1万吨、磷化工产品产量约0.4万吨、合成氨产量0.2万吨。
另一方面，材料上涨的同时、限电导致的产量下降，又会给下游的产业带来进一步影响。
据界面新闻消息，宁德时代四川宜宾工厂已经限电停产。
此前，宁德时代宜宾基地第一、二、三、五、六期已建成投运，第七和第八期开工建设，产能达75GWh。若以每辆新能源车搭载50KWh（千瓦时）电量计算，75GWh的动力电池可配套150万辆新能源车。
另外，四川作为电子产业重镇，2019年全省电子信息产业主营业务收入首次突破万亿大关，达10259.9亿元，为全省第一支柱产业，涉及PC产业链、通讯设备、芯片等电子硬件设备制造更是贡献一半以上的收入。
包括英特尔、富士康等与半导体相关的电子信息企业，在四川也均建有工厂。
不过，富士康方面回应中国证券报称，目前对公司运营影响不大。
而郭明錤表示，四川的临时限电可能会影响成都（富士康）和重庆（仁宝）的iPad组装厂。虽然目前很难评估对生产的影响，但如果停电可以在8月20日结束，影响应该是有限的。
与此同时，也有专家认为，这样的限电停产带来的影响是可控的。
比如，在接受澎湃新闻采访时，中国有色金属硅业分会专家委副主任吕锦标表示，本轮四川停限电政策对硅料整体产量影响不大：
只是减负荷，没有停车，系统物料仍然循环。当地主要的三家硅料生产商都很成熟，恢复起来很快。
四川限电减少的硅料供应量不大，不足以影响供求关系，目前新增产能释放，零售市场供需关系得以改善，但需要呼吁长单采购的龙头企业不要再到零售市场抢货，要不然还是会引发价格上扬。
参考链接：[1]https://www.sc.gov.cn/10462/10464/10797/2018/7/4/10454397.shtml[2]https://m.jiemian.com/article/7920810.html[3]https://www.sc.gov.cn/10462/10464/10797/2022/5/16/e8018d148c7149a484d81ba01394261c.shtml[4]http://www.nea.gov.cn/2022-07/08/c_1310639564.htm[5]https://mp.weixin.qq.com/s/Pt2CgRfW6N-WRcXo6Zp2IQ[6]https://ishare.ifeng.com/c/s/v0042lTJmoiuFAeZHmeeSFWhFg4KLfLJGFyHzqutC4Ggh8k__
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