大家好，我是同花顺。
因为听说越南复工状况还不错，又有文章开始担心越南和印度，会抢走我们的工作和订单。
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他们分析的重点都是东南亚的人工成本有多低，税收优惠有多好，甚至有多么适合投资。
嚯！难道这些产业转向东南亚，真的是因为东南亚有多好吗？
拜托！东南亚也只是挣辛苦钱的打工人。
今天我们看到的产业转移，背后的BOSS，从上世纪80年代开始，就一直是美国。
老一辈的80，90后可能有印象，上个世纪八九十年代，当时的电子产业，明明都在日本手里，诸如电视手机半导体。
这些当时的高科技产品，都是日本在造，怎么这几十年后就转移到我们手里了？
然后怎么就，本来在我们这生产的订单，就跑去东南亚了？
4月初，苹果宣布，一部分iPhone 13，交给印度金奈的富士康工厂来完成生产。
同样是4月，全球汽车芯片大厂安森美，关闭位于上海的全球配送中心，迁往新加坡。
如果你不知道那段历史，今天的你就不理解，这些产业转移的问题。
为什么我们要探讨产业转移的问题，因为这代表了我们国家经济发展的阶段，已经发生变化。
我们过去靠劳动密集产业发展所带来的的认知，比如中国经济只能依赖出口，依赖和美国的贸易顺差，需要美国老板赏饭吃，这些已经不再正确。
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而我们将来要面对的问题，比如产业转移后，高新技术从哪里来？
怎么面对美国的贸易战？
东南亚会迅速崛起挑战我们吗？
这些又是我们不曾面对过的。
林林总总这些问题，我们可以从80年代，日本和美国的竞争中，寻找启示。
我们今天的处境，恰好与日本在80年代非常相似。
当时的日本，高端技术、品牌和市场主要来自美国，日本从给美国打苦工，一步一步发展成了美国强有力的竞争对手，继而又遭到了美国的各种封锁。
1
美国与日本之争
日本电子厂腾飞的背后，都有美国的身影。
二战后，美国曾将日本视为“亚洲工厂”，对日本的产业是非常扶持的。
1950—1966 年，在日本进口的 4135 项专利技术中，来自美国的专利就占 2471 项。
日本企业大量从德州仪器等美国企业采购电子技术。
20 世纪 60 年代，日本开始模仿美国，建立半导体产业，逐渐掌握核心技术，生产效率呈几何级数增长。
教会徒弟，饿死师傅。
等到20 世纪 80 年代，日本技术已经威胁到美国人的工作机会。
1985 年，是美国集成电路发展史上最黑暗的一年，由于面临日本竞争，美国半导体公司裁员数千人，英特尔公司裁员创下新高。
当时的英特尔公司总裁安德鲁·格罗夫发出警告: 硅谷沦陷为日本的技术殖民地。
到 20 世纪 80 年代中后期，美国超级计算机制造商，克雷研究公司，高端芯片只能从竞争对手——日本富士通公司那里购买。
有个民意调查的结果很有意思，那时美国民众对日本的好感度，还不如苏联高。
过去给自己打工的小徒弟，如今成了有力的竞争对手。
于是，美国对日本的技术政策，开始出现大调整。
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原来美国特别喜欢日本，都是整条产业链全部送给日本操办。
现在发现，教会徒弟饿死师傅。
怎么对付日本，美国想到了一个办法。
寻找二徒弟、三徒弟四徒弟，每个徒弟都得到一个环节的分工。
比如教印度学软件设计，教新加坡工艺工程，让中国大陆学组装印刷电路板，让韩国学半导体存储器，再让中国台湾学数字设计，最后让香港提供金融服务。
这一招可以说是一石三鸟。
让每个徒弟专精于一个环节，既降低了成本，新徒弟们干劲十足。
同时，又不会饿死师傅，美国的企业可以专注于技术创新，同时压制了大徒弟日本的竞争力。
绝，真的绝。
对于日本来说，日子就渐渐不好过了。
除了技术受制于美国，更要命的是，市场也在美国手里。
打工人是没话语权的，老板美国找日本谈，让他“自愿”降薪，包括限制自己的彩电出口，限制自己的汽车出口。
日本都只能无奈接受。
美国反制日本，也就是短短的五六年时间，美国的硅片和半导体材料很快就再度复兴，重新占据世界市场的主导地位。
1980年到2000年，日本的大部分行业都呈显著下降趋势，而美国则大幅度提高。
在日本电子产业经历长期颓势后，2016 年，日立公司和日本电气股份有限公司 彻底退出个人计算机业务，将相关业务卖给中国联想集团，2017 年日本夏普公司被中国台湾的鸿海精密工业收购。
“用亚洲打败”日本，美国的这个策略，成功了。
通过观察不难发现，日本所谓的电子产业优势，背后依赖的是美国的技术和市场，一旦失去了美国的支持，找到了替代国，优势就守不住了。
转移来的产业优势，如果不能产生不可替代的技术和市场，最终就躲不开打工人的命运，人家给你的产业优势，也可以给别人。
这，就是日本给我们的启示。
2
美国与中国的蜜月
我们再来看看，当时美国是怎么把这些产业转给我们的。
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1981年，美苏争霸正酣。
美国国防部评估，中国可以帮美国消耗苏联，每年约 25%的国防预算，相当于一年烧了苏联 400 亿美元。
因此，美国对中国技术转让的意愿很强。
从81年到往后的20年里，美国极大地放宽了对中国的技术出口限制。
两个国家进入了蜜月期，一个愿意教，一个愿意学；
事实证明，中国是一个非常优秀的学生，不仅吃苦耐劳，而且产业链上的方方面面，一点就通，有时候师傅不教，自己也能通。
日后，这个徒弟的表现，将远超这位漂亮老师的预期。
1990 年，中国在信息技术硬件，和通信设备两个技术领域，技术还拿不出手。
但是十年后，到了 2000 年，中国企业在这两个领域的出口额分别跻身世界第 13 位和第 5 位。
随后中国的规模优势越来越明显，再过4 年，中国在这两个技术领域的出口跃居世界第一。
世界贸易组织发布的报告显示，2017 年在信息通信产业领域，中国已成为与美国、德国并驾齐驱的全球三大生产和消费中心。
而在这个世纪初， 三大中心还是美国、德国与日本。
很显然，我们把日本顶了下去。
而这背后，一拉一推，主谋都是美国。
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21 世纪初，美国摩托罗拉公司大力拓展中国市场，将研发基地、整条生产线甚至芯片生产转移到北京和天津。
它还将大部分中 间研发和技术改良外包给中国华为公司，锻炼和增强了华为的技术能力。
历史惊人的相似，中国这个好学生，在今天开始威胁老师的饭碗。
2016 年开始，面临来自中国华为、小米 OPPO等手机企业的竞争，美国苹果公司在中国的利润开始下滑。
在光伏领域，截至2020年，中国光伏装机规模超过欧盟和美国的总和。
全球光伏产业20强中，有15个来自中国。
光伏供应链上各环节上，中国的全球占比均超过65%。
同时，中国光伏专利数量4089项，为美国的27倍。
《教会徒弟 饿死师傅2》出版，中国让美国的尴尬，恰如当年日本给美国的一样。
3
美国转移东南亚
2014年，苹果CEO库克来到位于河南郑州的富士康工厂，与iPhone6 Plus生产线上的女工，进行了亲切的交谈。
如今，以富士康为首的电子产业，是郑州的第一大产业。
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在高峰期，郑州富士康在电子厂上班的人数，达到30万，超过郑州总人口的3%。
郑州进出口的贸易中，有至少三分之二来自于富士康。
但是未来留给郑州的电子厂工作，已经不多了，隔壁的东南亚显然也学会了怎么拼装iPhone。
今年4月，印度金奈的富士康，也开始生产最新款的iPhone13。
而印度一整年，智能手机出货量是1.62亿台，接近中国的一半。
确实，相比印度和越南，我们的产业链显然更完备，更高端。
但是产业链的分工是可以流动的2018年中美贸易战以来，美国又开始打起了重构全球供应链的算盘；
而这一次，东南亚成为了美国的首选，其中的排头兵，是越南。
2021年越南GDP仅略微超过山西省，但进出口贸易却已经跻身全球前20。
当下的越南与二十年前中国加入WTO后经济高速腾飞十分类似。
2022年开年，越南重点城市逐步开放，在全球产业链中的地位再次加强。
越南很多工厂今年的订单都已经排满，其中很多订单是中国企业主动转移到越南的，全年贸易总额有望突破8000亿美元大关。
从资产价格来看，越南股市也掀起一波牛市，胡志明指数连创历史新高，5年翻倍，10年5倍。
越南房价持续高涨。
首都河内的房价创5年新高，第一大城市胡志明市自2015年以来，房价每年都要经历20%以上的涨幅。
4月初，李嘉诚旗下地产旗舰长实集团的总裁，会见了越南胡志明市市长潘文迈，将胡志明市定位为金融和技术的战略中心，并承诺引进高端房地产项目。
中国的企业也自发迁往越南。
2017年前，中国企业主要是因为中国人工、土地等要素成本升高，而迁往越南，而中美贸易战之后，则是为了规避中美贸易战下的高额关税而迁往越南。
今天的越南，制造业和互联网行业几乎是照着中国的剧本走。
要说今天的越南能够威胁到中国的全球地位，显然是夸大其词。
毕竟体量和产业水平，完全不在一个量级。
中国也是越南的老板之一，中越的关系在今天，更多的是产业互补。
但是同时也要承认，未来的越南潜力确实不小。
原因倒不是越南有多牛，而是刚好吃上了全球产业链转移的红利。
毕竟市场和技术，从西方向东方转移，是这个世纪的大趋势。
100年太平洋东，100年太平洋西，越南也不会永远甘当苦力，他们也会有自己的后发优势。
但归根到底，那是他们的问题，中国的问题是，未来，如果富士康们都去了越南，我们的技术和市场从哪里来？
4
结尾
看到这里，你就能明白为什么这两年我们的国家战略是国内大循环;
为什么东盟会成为我们最大的贸易伙伴;
为什么今年我们再提全国统一大市场。
因为我们想明白了;
给欧美打工，也就是过去的出口导向型经济，没有核心科技和市场，生产低附加值的产品，最终的结局躲不开打工人的命运。
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低附加值的产品，本来就没利润，面对的还是国际市场上激烈的竞争，想要扩大出口，只能让产品降价，最终国内的工人工资低，没钱消费，国内的消费市场也搞不起来，恶性循环，结果就是对出口进一步依赖。
过去，中国的工人，用他们的时间和精力生产真正的商品和服务，换来的是不断贬值的美元美国国债。
我们自己却买不起，自己生产的东西，而我们的市场都拿来换美国的技术。
遍身罗绮者，不是养蚕人。
如今，我们需要用我们自己的市场，来养活自己的产业和经济，这是一条更难的路，需要靠自己来攻坚克难技术和和产业难点。
所以你会看到，我们的经济增长没有以前那么容易了，股市没有以前那么好涨了，轻松赚钱的生意消失了。
但是只有这条路，能让我们走得更远。
那些看似好走的路，最后都可能是竹篮打水一场空。
感谢你的观看，我是同花顺。欢迎评论互动。
朋友们，我们下期见。
— 参考文献 —
1、在华电子业跨国公司向越南转移研究 王昊
2、“振兴的机遇” 与“失去的机会” 黄琪轩
3、大国战略竞争与美国对华技术政策变迁 黄琪轩
4、《日本电子产业兴衰录》 西村吉雄
5、围剿华尔街，对弈华盛顿，中国光伏是如何成为世界第一的？·温竣岩
6、河南的敌人是越南 米宅
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