越南:资本热土,遍地都是商机吗?

越南:资本热土,遍地都是商机吗?

图片来源@视觉中国

文 | 代锡海,作者 | Johnny Luan

有人说,如今的越南就是二十年前的中国,遍地是黄金。全球资本涌入越南,全球的制造业开始转移到越南,在这片神奇的土地上,遍地都是商机吗?从实体到互联网,越南与国内有着怎样的不同?

在越南,很多人都逃不出潘日旺构建的Vingroup宇宙。在中文世界第一批的段子手讲述这个传奇人物的时候,用的是“越南马云”这样称谓,来形容这个在越南第一个成为世界级富豪的造富新贵。

越南的房地产、零售、文娱产业、制造业、互联网等各行业,几乎都有Vingroup的存在。Vingroup的发家史,可谓贯穿了越南商业的发展。

如今,在经历了中美贸易摩擦与后疫情时代后,越南已成为全球资本瞩目的新兴市场。从日韩消费品十年间的深耕,到近几年中国私营业主为了转移人力及原产地贴牌的产业转移,再到现在吸引全球各国主权基金以及李嘉诚长江实业等资本创投,越南正处在一个魔幻的造富时代。

房地产,越南经济的引擎

越南在1986年越共六大上宣布改革开放。十多年后克林顿访越,越南对美开放旅游业,有越战情怀的美国老兵迫不及待的回到那个青春的伤痛之地。回望那个陌生的西贡,除了眼泪,也留下了他们的美金。一个依附在外国游客,能讲流利英语以胡志明市为聚居主体的中产阶级迅速发育。

Vingroup在此期间也创造了越南第一家购物商场,第一个现代游乐园等为服务这些新富的中产提供消遣的消费场所。

旅游业同时也给日韩的商家看到了商机,为了服务本国游客,同时服务当地日益增长的新兴中产。一些日韩消费品与商超进入越南市场,一开始仅仅在胡志明市,销售产品多为外国输入,很少在本地设生产线。

不过,旅游业在大型城市的成熟,不仅没有使得越南成为一个普遍人均收入小康的国度,反而因为旅游资源普遍集中,就业人员外语水平门槛过高等原因制造了贫富差距。

二十世纪前十年,越南凭借廉价的劳动力成本,接替了很多被转移的低端制造业。渐渐形成了以服装厂和电子厂为集群的劳动密集产业。工业的发展,推动了大量年轻人劳动力进入大城市。城市化浪潮带动了房地产成为稀缺的资源,大量的财富集中在土地,房产上。

Vingroup因为之前对于商业地产的布局,取得了这一赛道的抢跑权。与其竞争对手只开发城市中高端服务中产阶级的楼盘不同,Vingroup在越南拥有从郊区睡城,三线小城,到越南的最高楼。Vingroup不仅盖楼,而且还更进一步在自家睡城旁边开中小学、大学、自己创造学区房;开医院、商场、各种配套设施;通过房地产上全面开花,赚各阶层的钱。

从文娱产业到互联网,更加国际化

最近,越南黄垂玲歌手的《See Tình》在抖音及全球Tik Tok上爆火,这已经不是越南的音乐第一次在全球爆火。但是这次的MV拍摄水平却让人惊艳。仅仅从舞台、舞蹈设计、运镜、后期等,这些都体现出越南文娱产业专业性的细节。

深刻的感受到,越南新的一代,从小在脸书和INS的环境下长大,早已与国际完全接轨。近几年的越南文娱业,好像华语文娱业世纪初的那种文艺作品活跃,经典辈出的时代。电视剧因为HBO和Netflix的落地,培养了一批有自主制作能力的团队。

面对繁荣的文娱业,Vingroup也自然会涉及,其公司不仅成为越南明星的最大广告商,也通过自有商场物业与韩国CJ集团深度合作,使CJ集团成为越南最大的电影发行方。

面对全球供应链分散转移的后疫情时代,越南迎来了一个新的历史节点,Vingroup与胡志明市的新贵正在推动越南的产业升级。从计划收购LG的手机业务,到Vinfast新能源电动汽车在美国上市。

互联网3.0,工业3.0,越南从未缺席。

位于胡志明市的We work租金,与北京、上海并无差距,里面的白领从工作内容到生活趣味也并无两样。越南初创公司的风投资金2021年达到21亿美元,而2017年仅为4800万美元。

越南初创公司目前正在吸引硅谷顶级风险投资公司,包括善水资本、淡马锡控股等大型投资公司,主权基金,都在为这个新兴市场增加筹码。这其中有momo这种互联网支付企业(非国内的陌陌),也有在越市场击败隆鑫摩托的Dat Bike这种电动车品牌。

越南市场创业的机遇与危机

前文中已经完整梳理了越南市场的从改开到现在的发展轨迹。下面想通过简单的数据和个人主观分析,来简单总结越南市场创业的机遇与危机。

作为东南亚的地区大国,越南具有近亿的人口,年龄中位数为32.7岁,是一个十分年轻的国家。城镇化率仅为 36.63%。年轻人口作为优势,越南有较为廉价的劳动力,同时也拥有一个年轻人为主流,蓬勃发展的消费市场。非常适合发展以服务新城市人口的以平价战略为核心的快销品类。如我国的MINISO,日本的Daiso就在越南有很大的市场份额。

目前海外品牌直营店在越南市场,一直是以胡志明市、河内市、岘港这三个大城市展开竞争。大量的中型城市并没有被国际品牌直营店辐射到,中小城市的零售资源掌握在Vingroup这样的本地超商。

类似我国十年前的发展路径,越南处于大量的小镇青年奔向大城市,房地产热潮才刚刚开始。以胡志明市为领涨,三个大型城市以及周边工业区,高昂的房价地价已经伤害到了越南经济,在月收入三千人民币的越南,胡志明市区每平米均价已过两万人民币。

高昂的房价锁住了年轻人的钱包,限制了年轻人的消费能力。也使得虽然工资人力成本便宜,但是在越南一线城市的创业成本不比北上广低廉,试错成本很高。

结语:

综合对比,越南未来的发展前景明确,有足够的消费市场,在互联网电商,与中小城市的零售上有待开发的蓝海市场。但是要做好与日韩企业竞争的准备,在保证品质的前提下才能赢得市场。

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