大盘今日继续维持震荡整理格局,资金大佬们到底在等什么?汽车链炒作结束后,下一个会被市场选中的板块在哪里?面对当下的高低切换,我们又该如何配置我们的策略呢,启动的板块在哪里?
进入7月下旬以来,我们发现大盘维持在3210-3300区间来回震荡,迟迟不走出方向。这是为什么呢?
原因有二:
1:是本轮行情是从汽车整车——新能车——华为系统——电池——组件——隔膜——一体化压铸——拆车——电池回收到最后环节保护。这一轮已经抄完了,该翻倍的已经翻倍,所以当下市场得思考?思考着接下来得往那个赛道去。
二::是L美今晚有议息会议,市场再看,他们是否会加息100个基点,虽然我们认为这个概率相对较小,但是这不是绝对的,在其通胀压力这么大的情况下,保不齐山姆大叔会做出什么幺蛾子来。这也是为何最近一直走震荡的原因,而面对外围加息和内部经济目标的调低预期,下半年的配置我们又该如何呢?我们认为可以分两步:
1、攻击:寻找机构最钟情的“5%渗透率”赛道。如:充电桩、HJT电池、机器人、数据安全。
2、防守:寻找低位性价比较高的。如:调味品、医美、医疗器械。
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