【今日导读】
打破微软垄断 首个国产桌面操作系统正式发布
华为即将发布新车问界M7 相关供应商有望受益
全球乳业出口巨头上调预测 新奶季下将创新高
【中证视点】
打破微软垄断 首个国产桌面操作系统发布
不管是PC桌面操作系统还是手机操作系统，此前一直以来都掌握在美企手中。不过，手机方面华为鸿蒙OS开始突围，近日PC桌面操作系统也传来好消息。24日，麒麟软件有限公司正式发布了openKylin，所谓的openKylin就是以创开源之势，享无境未来为主题的中国首个桌面操作系统根社区，该社会将会建立在开源、自愿、平等、协作的基础上进行开放式的社区合作，目的就是为了构建国内首个桌面操作系统顶级开源社区。此次发布会活动除了有国产主流操作系统厂商、研究机构和社会组织参加以外，还有七位中科院院士助阵。
从2020年10月开始，在政策引导下，地方政府与大型行业用户开始国产操作系统的集中采购项目，代表着操作系统国产化以党政领域为切口，已经进入到实质性阶段。现阶段，以通信、麒麟为核心的国产操作系统体系已经初步建立，党政关键领域的国产操作系统基本完成，金融、教育等行业开始试点推广，未来再到消费级市场，市场空间广阔。
信创已经全方面上升为国家战略，信创产业的核心是构建以CPU和操作系统为核心的安全自主先进的生态体系，其中，国产操作系统作为“信创之魂”，在IT国产化中扮演着承上启下的重要作用，承接上层软件生态和底层硬件资源。相关上市公司增长值得期待。中国软件（600536）持有麒麟软件40.25%股份。麒麟软件2021年营业收入11.34亿元，成为中国软件最赚钱的业务分支；中国长城（000066）麒麟软件为本公司实际控制人的控股公司，公司5月30日与中国软件、深桑达A（000032）、麒麟软件有限公司、华大半导体有限公司等共同持股成立中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙），注册资本50亿元。
【热点聚焦】
华为即将发布新车问界M7 相关供应商有望受益
据悉，华为将于7月4日在深圳春茧体育馆召开夏季新品发布会，届时将发布与赛力斯联合打造的新车问界M7、新手机nova10等新品。此前，在2022(第二十六届)粤港澳大湾区国际汽车博览会暨新能源及智能汽车博览会上，华为常务董事、终端BGCEO、智能汽车解决方案BUCEO余承东已提前透露，问界M7将在6月底发布，预期7月底交付。
作为华为重点合作的汽车品牌，赛力斯2022年月5月首次登上中国国内新能源车销量榜单前十五。在华为的背书下，问界品牌的发展可谓非常迅速，在问界M5推出不久就推出了问界M7，这不仅丰富了家族的产品矩阵，还通过鸿蒙系统实现了车辆智能化的升级。
相关公司中，海联金汇（002537）为问界M7提供安全结构件等产品；盈趣科技（002925）有为华为合作的新能源车厂提供防眩镜及控制模块等产品及服务。公司已进入华为AITO问界供应链体系。
【行业动态】
带状疱疹疫苗产业水涨船高 首款国产苗望年内问世
最近，“带爸妈接种带状疱疹疫苗”成为热搜高频词汇，备受各界关注。俗称“蛇缠腰”的带状疱疹由“水痘-带状疱疹病毒”感染导致，在中老年群体中发病率很高。目前，中国50岁及以上人群每年新发带状疱疹约156万人，约99.5%的50岁及以上成人体内都潜伏着引发带状疱疹的水痘-带状疱疹病毒。
在全民关注之下，带状疱疹疫苗热度持续升温，市场需求量也将持续上升。行业评估分析，国内带状疱疹疫苗的市场空间可达300亿元。从整个行业来说，带状疱疹疫苗产业尚且属于新兴产业，市场上获批的带状疱疹疫苗仅有两款，分别是2006年上市的默沙东的康栢苗Zostavax，以及2017年获批上市的葛兰素史克的Shingrix。按照全国各地医疗机构的相关收费标准来看，目前Shingrix带状疱疹疫苗的参考价格普遍在1500-1800元/针之间，一二线城市的价格更高。近期，受多方面因素影响，带状疱疹疫苗接种热度提升，甚至在部分地区出现“缺货”。
目前，国内已经有多家规模化药企布局带状疱疹疫苗研发产业。和市场目前两款疫苗相比，国内药企在研发过程中进一步实现了技术升级。可关注本土市场有望成为领军企业的上市公司，百克生物（688276）早在2014年公司就获得了带状疱疹减毒活疫苗临床试验批件。2022年4月，企业已经收到疫苗上市许可申请的《受理通知书》，已经正式步入申请上市阶段；赛升药业（300485）参股公司绿竹生物在带状疱疹疫苗研发方面也进展迅速。根据该公司发布的公告显示：今年4月，其“重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）”项目已经进入临床二期试验。
192正式放号 广电系企业基本面向好值得期待
中国广电5G业务将于6月27日在全国范围内正式放号。
作为通信市场的新入局者,广电5G拥有700MHz“黄金频段”。与目前市场上的5G频段相比,700MHz频段具有覆盖范围广、传播损耗低、穿透能力强等特性,其上下行速率的提升会带来更佳的用户体验,被认为是更适合移动通话与上网信号的优质频段,也正因为如此,自700MHz被工信部批准应用于移动通信系统以来,消费市场与产业各方就一直对广电5G的正式投用予以高度期待。
对广电5G来说,由于700MHz 5G网络的覆盖范围更大,所需基站数更少,组网成本也更低,而且采用了与中国移动共建共享的模式,这就意味着广电5G可为消费者提供更加实惠的套餐选择。近期,广电5G在各地的5G网络互联互通工作也进展顺利,在山东、青海、重庆、广西等多个省份实现了与当地其他通信运营商的网间互联互通语音首呼。
根研究机构预计，广电5G个人通信业务2022年步入商业化后将逐步占据市场份额，预计五年后将会带来千亿收入增量，到2027年中国广电的通信业务市占率将达到10%，业务收入将达1212亿元。
相关上市公司如广电网络（600831）、广西广电（600936）及江苏有线（600959）等将从中受益。
【产业观察】
全球乳业出口巨头上调预测 新奶季下将创新高
全球最大的乳制品出口商新西兰恒天然集团近期预测，在全球乳品需求强劲的情况下，新奶季的原奶价格将创下历史新高。23日，恒天然宣布上调2022/23奶季原奶价格预测区间，从每公斤乳固体8.25-9.75新西兰元上调至8.75-10.25新西兰元。恒天然首席执行官郝万里表示，牛奶价格预测的提升，反映出牛奶供需状况以及当前美元的强势走势。恒天然将在9月份的全年业绩公告中确认下一财季的原奶支付价格。如果下季度的价格符合上述预期，那么2022-23年度的原奶价格将超过2021-22年度9.30纽元的预测中位值。
疫情背景下，乳制品需求较为稳定，整体确定性较强。且全国原奶价格边际下降，同时下游竞争趋缓，有力释放乳企利润空间。乳企反馈2022年成本压力趋缓，板块竞争格局优化。从长远看，近年来受益于消费升级及冷链完善，我国鲜奶市场规模CAGR达双位数，品类升级明显。
布局上，乳制品必选属性强，龙头盈利确定性较强。可关注伊利股份（600887）、光明乳业（600597）以及新乳业（002946）等。
氢能重卡商业化落地阶段开启 产业链明显受益
近两年来，氢能重卡赛道热度不减，车企加速布局全产业链条。近日，一汽解放宣布其自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行；中国重汽、潍柴动力联合发布全国首辆商业化氢内燃机重卡。两大重卡龙头企业不约而同踏出了氢内燃机应用的关键一步。这意味着，氢能重卡正加快从示范运营到商业化落地、从产品导入期到行业成长期的转变。
在氢能重卡产业发展规划中，上海提出构建多元应用格局，在交通运输领域拓展氢燃料电池货车、叉车、渣土车、环卫车等市场应用，同时将打造若干世界级示范场景，推动城市物流、城建渣土等领域绿色发展。2020年，重庆提出“建设具有全国影响力的氢燃料电池汽车产业基地”，当地车企积极布局。其中上汽红岩发布多款氢能重卡，并在多地实现批量投用。广东城市群是全国5个氢燃料电池汽车示范应用城市群之一。根据2020年印发的《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》，广东以重型载货车、物流车、工程车、港口作业车为重点，加快氢燃料电池商用车推广应用。
业内专家认为，在壮大产业规模方面，成渝、长三角、珠三角等区域加大当地车企氢能重卡研发支持力度，快速提高了整车制造能力和水平。随着各地氢能重卡批量投用，产业链相关公司有望明显受益。
上市公司，潍柴动力（000338）自2018年起开始布局氢内燃机技术，依托强大的研发团队和先进的研究平台，迅速完成了关键核心技术和商业化应用的突破，掌握了一批原创性专利技术，实现了有效热效率41.8%，达到了国际先进水平；中国重汽（000951）氢内燃机重卡采用精准氢气喷射控制技术，实现氢燃料准确供给，可满足发动机工况变化的需求；一汽解放（000800）自主设计的重卡缸内直喷氢气发动机最大输出功率达500马力，指示热效率超过55%。
各地影院加快复工 电影市场加快回暖
据猫眼专业版消息，6月24日全国营业影院总数10044家，较上日增加156家，影院营业率82.86%，大盘票房7203.1万，全国总出票数191.7万张，恢复至去年同期91%。另外，据灯塔专业版实时数据，截至6月25日12时59分，影片《人生大事》上映2天票房突破1亿元。《侏罗纪世界3》在新片分走部分空间的情况下，上映16天累计综合票房突破7亿元，累计票房7.15亿元。新片继续推动暑期档市场回暖，截至今天，6月累计票房已升至13.75亿元，按照目前的势头，全月最终票房有望达到去年6月的八成左右。
暑期档是全年时间最长、票房体量最高的档期，随着全国疫情形势的不断好转，在暑期档开启之后，会有更多的热门影片陆续上映，不仅能够满足学生在假期的观影选择，也能弥补全国电影观众在此前几个假期积攒的观影需求，建议关注影院龙头的投资机会，如万达电影（002739）、横店影视（603103）等。
【信息追踪】
波浪发电将成现实 兆瓦级波浪能发电平台开工建造
近日，南方电网广东电网公司牵头研究的兆瓦级波浪能发电平台在东莞正式开工建造，这意味着在不久的将来，深远海域的波浪也能为海岛提供稳定可靠的绿色电能。波浪能作为一种蕴含在海洋中的可再生能源，因其可再生性和绿色环保优点，已成为一种亟待开发的具有战略意义的新能源。
兆瓦级波浪能发电装置关键技术研究及示范验证项目将研建深远海漂浮式波浪能发电平台，实现在远海岛礁的并网示范，建成以波浪能为主体电源的新型电力系统示范岛。在满负荷的条件下，兆瓦级波浪能发电装置每天可产生2.4万度电，大约能够为3500户家庭提供绿色电力，相当于为远海岛礁增加了一个大型“移动充电宝”。
相关公司中，南网科技（688248）已组建了波浪能战略型项目团队，联合承担国家重点研发计划“兆瓦级高效高可靠波浪能发电装置关键技术研究及南海岛礁示范验证”项目。华电重工（601226）致力于成为国内一流的海上风电工程系统方案提供商，探索海上风电、海上光伏以及波浪能潮汐能等综合能源开发技术。
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