新能源汽车的投资机会(四)

永磁新能源汽车电机的核心,那么高性能钕铁硼材料的生产制造过程中,又蕴含了那些机会呢?

特斯拉上海超级工厂没有建成之前,特斯拉已经在大量采购高性能钕铁硼材料了。第一家打入特斯拉这个超级大客户供应链的,当属高端磁材界的老大哥,中科三环!

关于三环的故事,相信关注过磁性材料的人,都有一定的了解。三环与某大客户签订了锁价销售合同。简单说,不管钕铁硼原材料涨或者跌,三环都按照固定的价格进行销售。

时间来到2021年,随着风电、新能源汽车、无线充电等消费电子的爆发,钕铁硼材料需求迎来了指数级增长。各个高端磁材厂家加速扩产,上游以北方稀土为首的原材料公司开始不断提价,赚得盆满钵满。

金属钕的价格一路飙升!很快从30多万一吨涨价至60、80、100万!此间北方稀土成为最大赢家,因为背靠大股东包钢的内蒙古尾矿,矿石采购成本极低,甚至不到市场价的三分之一。

可是三环就惨了,全国最大产能的公司,相当一部分产能却因为锁价协议,陷入低毛利乃至亏损的境地。幸好其余产能量价齐升,稳住了基本盘!

2022年到来,金属钕的价格稳定在110万每吨的价格上下波动。

中科三环的锁价协议也终于在1季度结束!我们可以分析一下中科三环在长期锁价协议期间的盈利能力。

公开数据显示,2021年利润同比增长208.44%,净利润3.989亿;2022年一季度利润同比增长229.79,净利润1.661亿!

瘸了一条腿的中科三环,取得了如此靓眼的成绩,那2022年2季度恢复健康的中科三环会是什么样子呢?

欢迎评论区讨论,下期我将重点分析磁材企业的投资逻辑!

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