盈利预期下降，消费滑坡，这是今年的普遍现象，那哪些板块的业绩不受经济和疫情的影响还是继续高速增长，似乎唯有新能源汽车相关板块，当然原来的传统汽车企业在受到消费下降，新能源车的替代的前提下，要出现业绩增长肯定就是做梦了，只有那些没有原来包袱的新能源车企和配套企业才是真正的业绩高速增长。上游石油煤炭，因为地缘政治和通胀因素高烧一时不会退，相应的企业是获益的，所以要下跌是比较难的。银行板块，今年新增放贷那么多，房地产稳住，但贷款利息有所下降，整体看也是相对利多的。基建实际上是利好的，但是这个利好也是不具有持续性的，过了今年明年怎么办，整体基建还是继续萎缩的。军工板块的发展速度已经很快了，估值也是足够高了，也不具再加速投资的可能。电子半导体要看是做的汽车类的还是消费电子类的，如果汽车类的还好点，但总体汽车销量也是不可能再回到过去高速增长的时代了，毕竟现在已经家家都有汽车了。
在附加疫情的大背景下，消费肯定是往下走了，怎么可能消费还增长，所以消费股如果上涨就是主力自嗨，希望有人接手，或是熬过这个冬天。
所以唯有新能源汽车，是实实在在加速发展的，其它板块或是短期有增长，或是能维持去年的业绩，这些板块仅仅只是反弹，不可能走出大幅上升行情，更不可能突破前期高位的。
最后说说美联储：美联储今年利率将上升到3.5%，人民币利率目前1.5%，实际大银行是1.75%，这个利差到下半年就会体现出其中美利差的威力，能挺得住吗？必须挺住，那汇率还要继续跌，如果利差挺不住，利率上升，今年这么多的杠杆加上去，利率再往上那不是直接送ICU。所以大概率就是利率稳在这里，降汇率，美元要流出也没办法。所以再往后美联储每加一次息，压力就大一些。
7月份美联储的加息+中报的公布，必将让大盘再次深度回调。
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