2022年6月，赛迪顾问发布的《2021-2022年中国政务云市场研究年度报告》（以下简称《报告》）指出，得益于数字政府建设持续推进，以及疫情防控常态化对政务云建设需求不断增加，2021年中国政务云市场规模保持稳步增长；从技术和应用的角度看，混合多云架构和区块链技术成了政务云建设的热点。
赛迪顾问定义的政务云是指：由政府部门主导，专业技术服务机构实施，通过虚拟化等云计算技术，为各级政府部门提供基础设施、支撑软件、应用程序功能、信息资源、运行保障和信息安全等服务，实现政务信息资源共享和办公协同的电子政务综合性服务云平台，提供随时获取、按需使用、随时扩展、按使用付费的云计算服务。
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政务云市场持续扩大
《报告》显示，2021年，全球政务云市场整体规模为594.1亿美元，增速再创新高，达到13.6%。
众所周知，政务云是政府数字化转型的重要基础。截至2021年底，在联合国成员国中，超过60%的国家设立了专门助力政府数字化转型的部门或组织机构。为适应数字化时代的要求，积极转变政府职能，同时有效应对疫情带来的经济压力和诸多社会问题，各国政务云基础设施建设和应用开发正快马加鞭。
从全球范围来看，美国、欧洲、日本、中国等国家和地区在政务云建设方面投资巨大，政务云建设和应用相对更成熟，其建设重点已逐步过渡到平台和应用层。《报告》显示，2021年，全球政务云IaaS市场规模为166.9亿美元，PaaS市场规模为70.1亿美元，SaaS市场规模为194.3亿美元，另外安全和运维市场规模为162.8亿元。亚马逊、微软、谷歌等作为身处全球第一阵营的云服务商，为美国、日本、欧洲多国提供了云服务，在全球政务云市场处于领导地位。
从中国政务云市场来看，国家“十四五”规划纲要提出“提高数字政府建设水平”，明确要“推进政务信息系统云迁移”；另一方面，疫情防控常态化要求政府对疫情实现精准防控和精细化管理，这些因素推动政务加快“上云”，政务云应用创新发展不断提速。
在这一背景下，2021年，中国政务云市场始终保持快速增长态势，市场整体规模达786.9亿元，同比增长20.4%。具体来看，中国各省份及一二线城市对政务云基础设施进行持续的架构升级，部分三四线城市及县级市则加速政务云基础设施建设，“健康码”“一码通”“掌上办”等应用继续加快部署。
《报告》显示，2021年，中国政务云IaaS市场规模为397.4亿元，占总体市场的一半左右；SaaS市场规模为214.8亿元，占总体市场比重为27.3%，相比2020年提升较快。由于政府对政务云的安全和后期运维管理的重视程度不断提升，政务云安全和运维市场规模增长趋势明显，2021年整体市场规模达137.7亿元。
伴随着技术创新，政务云应用逐步走向深入，在中国，政务云已从基础设施建设阶段走向以数据要素为核心的云应用创新阶段。政府对于数据采集方式、数据计算能力、数据应用体系等提出了新的更高要求。“东数西算”工程启动对于政务云建设将是一大促进，算力和网络的优化、调度将成为重点。
另外，越来越多的政务云客户更加重视信息基础架构的安全性、可靠性，希望不断提升自主可控设备的部署比例。
面对新经济、新生态、新模式的挑战，政务云客户希望在获得持续服务升级能力的同时，更好地节约建设成本，同时更加充分地享受云服务带来的红利。因此，政务云如何在建设和服务模式上进行创新，以满足新型智慧城市建设的需要，也成为值得深入研究和探索的问题。
02
群雄逐鹿强者恒强
中国政务云市场的竞争格局可以用“群雄逐鹿、强者恒强”来形容。电信运营商、IT解决方案提供商、互联网云厂商，还有大型系统集成商等都不断加大对政务云市场的投入，充分发挥各自在资源、技术创新能力、服务等方面的优势，力争上游。
三大电信运营商在政务云领域都颇有建树。联通自主可控云依托联通全面的自研技术，经过内部最佳实践的沉淀，对外输出各种云的服务及能力，助力政企的数字化转型。联通自主可控云基于OpenStack和Kurbernetes双引擎，将虚拟化与容器进行了充分融合，并且统一了存储、网络，再结合自研的操作系统、数据库，广泛适配国产的硬件、操作系统，打造了一个全栈云服务平台。“安全可信、云网一体、专属定制、多云协同”这16个字清楚地描述了联通云的定位和特色。
联通云的客户包括政府、金融机构，以及大型央国企。除了云计算国家队这一金字招牌以外，联通云过硬的技术能力、云网融合的优势也都是加分项。联通云2021年发布了全周期全方位的CARE计划，借助布局在全国30个省市的属地化的运营和支撑保障团队，为政企客户提供更加贴心和专业的服务支持与保障。
许多IT解决方案供应商也积极转型，深入云服务领域。《报告》显示，2021年，浪潮云在中国政务云市场占有率第一。浪潮云致力于成为高品质云服务提供商，凭借“专业、生态、可信赖”三大核心优势，为客户提供云网边端融合、云数智融合、建管运融合的全栈云服务，构建零信任的云数安全体系，打造新一代混合云，并携手合作伙伴共建云舟联盟生态，支撑政企数字化转型。
目前，浪潮云共有7大核心云数据中心、95个云中心和331个分布式云节点。浪潮云全国最大的分布式云体系基于统一的OpsCenter，实现了统一运营管理，统一持续性迭代升级；服务全国245个省市政府、2万个政府部门、128万家企业、8.7亿人，具备16大类200多种产品及1万个业务场景服务能力，支撑着6万个政府应用。
2021年5月，浪潮云发布全新“1231”业务战略，推出“分布式云+”行动计划，建成了全国最大的分布式云骨干体系。同年12月，浪潮云发布了新一代行业云MEP战略，基于浪潮分布式云IaaS、PaaS、DaaS、SaaS连续体服务，提供满足垂直行业独特且不断发展的功能、合规和技术需求的一站式云服务。
中国政务云从2021年开始走向以数据要素为核心的云上创新阶段，数据要素化、计算边缘化、应用原生化以及运营一体化成为政务云发展新趋势。浪潮云基于分布式云架构，以及新的数采方式、数算能力、数用体系，推动政府业务流程再造，推进社会治理数字化转型。
华为云认为，政企上云已跨过从传统的On Premise到Cloud-Based的第一阶段，部分用户开始迈入以应用为中心的智能升级新阶段，即Cloud-Native云原生阶段，业务生于云、长于云，并在云上更好地进行创新。
华为云Stack是华为云为政企客户提供的、部署在客户本地数据中心的云基础设施。华为云Stack通过持续同步华为云公有云的能力，为客户提供云上和本地体验一致的云服务，同时兼顾公有云的快速创新能力和私有云的可管可控，更好地匹配政企组织架构和业务流程，实现用户视角“一朵云”。
在6月16日举行的华为伙伴暨开发者大会2022上，华为云重磅发布了首个云原生城市智能中枢时空计算服务，以及城市智能中枢决策优化服务和智慧产业发展服务平台解决方案（即产业大脑），赋能智慧城市和政务云建设。华为云致力于使能政企从业务上云到云上创新。
互联网云厂商近几年加快了进入政务云市场的脚步。阿里政务云采用自研的飞天云操作系统，提供超过70款云服务，为政府数字化转型打造了业务中台与数据中台，形成开放共享的数据能力，并且通过了公安部等保三级、ISO27001、CSA、中央网信办安全评估增强级等权威机构认证。截至2021年，阿里政务云已经服务了18个省级和100多个市级政务云，支撑超过40个城市大脑，助力多地政府机构实现数字化转型，建设完备的政务云管理体系，提供政务云精细服务，保证政务云长期稳定运行。
作为领先的综合云计算服务商，华云数据凭借先进的技术、优质的产品、深厚的用户资源进入《报告》的政务云挑战者象限。华云数据始终坚持自主研发与开拓创新，致力于打造管理统一、体验一致的云平台，支持全芯全栈云计算解决方案。
在政府行业，华云数据凭借“安超云基座”的技术能力与创新实力，在助力政府疫情防控、智慧园区建设、智慧城市建设等方面表现突出，并通过创新政务服务方式，打造产业赋能平台，助力政府加速数字化转型。
如今，华云数据的安超云基座已应用于多个省市政务云系统及云办公平台中。截至2020年底，华云数据共参与建设国家部委政务云16个，陆续为11个省级、55余个地市级建设政务云，并拥有500多项知识产权，通过了公安部等保三级认证，拥有云主机、云主机服务、云分发服务、对象存储服务、云数据库服务和本地负责均衡、虚拟化及虚拟化管理等12项可信云认证。
华云数据未来还将持续赋能政府行业，立足于对政务云市场发展趋势的判断，开拓全新优势，与更多合作伙伴开展优势互补、形式多样的合作，将领先的技术与深厚的行业积累倾注到政府数字化建设中去，推动政府数字化、智能化发展。
作为大型系统集成商的代表，神州数码将自身几十年的技术探索经验与扎根行业应用的渗透能力融为一体，将企业自主研发的核心能力融入到政务云客户的实际应用场景中。神州数码不仅拥有可满足数据中心建设需求的全线自有品牌产品，而且在超算、政务云数据中心建设、大型客户的数据中心建设运维方面拥有深厚积累。神州数码参与制定了《数据中心精益六西格玛应用评价准则》等标准，以及《政务云数据中心发展白皮书》等，为政务云数据中心的发展提供领先的、可复制的模式和参考标准，推动整个产业的高质量发展。2020年，神州数码建设并运营了首个完全基于鲲鹏架构的云化超算中心——厦门鲲鹏超算中心，以改革创新的方式，推动新型基础设施建设，为区域数字经济产业和智慧城市提供强有力的技术支撑。
如今，神州数码已构建起覆盖数据计算、数据存储、数据传输、数据安全的四大产品体系，具有全栈交付和多场景应用能力，能够为政务云数据中心的建设提供坚实的底座。
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安全可靠第一条
政务应用具有其特殊性，相关数据大多是涉及国家、公民、社会经济运行的核心数据。因此，政务云客户对于IT底层基础架构、数据以及各类应用的安全性、稳定性、可靠性都有极高要求。《“十四五”推进国家政务信息化规划》中就多次强调了政务信息化建设要安全可靠。
2022年5月，IDC发布了《中国政务云云安全市场分析，2021》报告。IDC认为，在云安全领域，变革的奇点已经出现。当前，安全正朝着服务及运营等上层应用发展。为适应这种转变，云厂商及专业安全厂商的能力正加速融合。从云安全厂商的角度，要更深入地研究政务云的需求，从技术和服务两方面不断增强政务云的安全性，比如实现安全组件的服务化、数据安全，嵌入云原生安全能力，同时还要增强多云安全运营、主动安全防护等能力。
以联通云为例，它建立了从平台安全、数据安全、网络安全到服务安全，乃至原生安全的一体化安全保障体系。用户一旦接入到联通云的环境中，就自然而然地拥有全面的安全保障能力。另外，像资产运营安全、业务管理安全、数据隔离、数据本地化等更深层次的诉求，也可以通过原生安全的方式得以满足。
赛迪顾问认为，未来，安全可靠的多元基础架构政务云将更受政府用户青睐，同时兼容x86、MIPS、ARM、Alpha等多架构处理器，并可对接各种主流虚拟化系统、虚拟化云平台、容器云平台的政务云，才能更好地满足政府数字化建设对基础设施安全可靠的要求。
IDC也认为，未来，多云异构场景将成为常态。因此，政务云客户应重点加强对多云安全运营的投入，包括实现多云统一安全管理，提供一致的安全能力；采用多云一致的安全策略和配置；建设统一的安全运营体系和安全托管服务体系等。
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政务云建设走向一体化、智能化
《报告》预测，未来三年，在国家“提高数字政府建设水平”，以及《“十四五”推进国家政务信息化规划》等相关政策的促进下，各级政府会不断加快政务云建设的步伐，政务云整体市场规模仍将保持快速增长，预计2024年规模将达到1310.4亿元。
随着政务云基础设施建设不断完善，IaaS市场的占比将呈现逐年下降的趋势，而PaaS、SaaS，以及安全和运维市场的增长将加快。预计到2024年，IaaS、PaaS、SaaS、安全和运维市场的占比将分别为48.1%、5.9%、28.2%和17.8%，其中，PaaS市场占比提高得最快。另外值得关注的一点是，基于非x86架构的政务云产品的应用规模将逐步扩大，预计到2024年，非x86架构政务云产品的市场规模将达402.3亿元，市占比为30.7%。
“十四五”规划纲要、《全国一体化政务服务平台移动端建设指南》、《“十四五”推进国家政务信息化规划》等相关政策的密集出台，将有力地推动政务云基础设施升级，以及政务数据的开放共享，促进政务应用的多元化，提升移动端服务的便捷性，最终推动政务云建设走向一体化、智能化。在这一过程中，云原生技术的优势将进一步放大，有利于政务云服务的快速上线和创新迭代。在大力建设政务云基础设施时的同时，更要不遗余力地推动政务数据更大程度的开放共享，扫清限制政务应用创新的障碍，并深度融合大数据、人工智能、区块链等技术，助力智慧型政府的建设。
赛迪顾问分析认为，未来，高并发、云边协同的政务应用场景将逐步增加；安全可靠的多元基础架构政务云将更受政府用户的青睐；与之相适应，政务云服务商的定制化服务能力也将更上一层楼。
基于上述分析，赛迪顾问建议，政务云用户在未来要积极推进政务信息化系统的升级，将早期建设的政务云升级为更为灵活的云原生政务云，同时确保政务云的安全稳定可靠。另外，政务云用户还应积极推进本级政务云与垂直管理政务云的对接，以满足政府垂直管理部门数据自下而上整合的要求，合理开放本级政务云部分接口，更好地实现数据开发、共享，释放数据价值，持续提升便民服务水平。
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