【今日导读】
比4680电池电量更高，宁德时代、比亚迪纷纷加码这一电池技术
新能源大基地建设进入高潮期，该项目为新型电力系统建设的重要支撑
“家电下乡”十年更换周期已至，各地消费券补贴或利好家电更新需求释放
去年新接订单量创2013年以来新高，这个行业迎大周期复苏+海军国防装备需求放量双击
元宇宙产业联盟正式成立，上海市2025年元宇宙产业规模有望突破3500亿元
增速高于行业！这一光伏上游细分领域5年复合增速达42%
百度联合京东发布618消费趋势报告：“预制菜”搜索暴涨877%
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比4680电池电量更高，宁德时代、比亚迪纷纷加码这一电池技术
宁德时代首席科学家吴凯表示，即将发布CTP3.0电池，即麒麟电池。在两块电芯的中间加水冷钣，使相邻两块电芯的热传导降低，不会出现热失控；其二，可满足高压快充，4C充电不是难事，明年即可在市场上看到；第三，可极大提高电池寿命，因为水冷钣具有缓冲作用；第四，比能量提高，麒麟电池可提高利用空间，磷酸铁锂系统能量密度160wh/kg，三元高镍可达250wh/kg，较4680电池多装13%的电量。
供相关技术。国泰君安分析指出，CTC/CTB技术实现电池盒向车身“集成化”创新，推动动力电池成为车身结构件，通过简化和集成车身结构实现电动车空间和成本的优化，增加电池续航里程，提高电动车生产组装效率，节省人力物力。就目前来看，新能源汽车市场仍以传统电池包工艺路线为主，电池集成技术在不同国家和地区间仍存在“代际”差别，CTP与CTC导入皆尚处行业发展早期，将有望同步迎来快速增长。
A股上市公司中，和胜股份于2020年在行业内率先配合客户成功开发第二代无模组（CTP）电池托盘。三丰智能全资子公司上海鑫燕隆承接了CTP电池PACK自动化产线部分流程工艺。欣旺达表示，经过多年积极布局方形电芯的PACK设计，大模组及CTP解决方案均处于业界领先地位，获得了众多客户的认可。
新能源大基地建设进入高潮期，该项目为新型电力系统建设的重要支撑
当前，我国新能源大基地建设进入高潮期，与之配套的“三交九直”特高压输电大通道建设步伐加快。近期，国家电网发布八项措施助力稳定经济大盘。其中提出，尽早开工川渝主网架、张北—胜利、武汉—南昌、黄石特高压交流，金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆特高压直流等8项特高压工程，开工一批500千伏及以下重点电网项目。
截至2021年底，中国已建成“15交18直”共33个特高压输电工程，已投运特高压工程年均输送新能源电量近2300亿千瓦时，成为新能源占比逐渐提高的新型电力系统建设的有力支撑。光大证券指出，特高压起到平衡能源与负荷分布、促进新能源消纳的作用，是智能电网重要骨架，在“十四五”期间，仍将继续保障新能源远距离、大规模输送。特高压同时承担着托经济、稳增长的重要任务，政府亦将持续加大特高压建设投资，特高压设备龙头在2022~2023年业绩增长确定性高。
A股上市公司中，华菱线缆生产特高压架空导线，产品已应用于云南至广东 800kV特高压直流输电工程、溪洛渡左岸-浙江金华 800kV特高压直流输电线路等。许继电气表示，截止2022年一季度，公司特高压相关产品及服务在手订单10余亿元。华明装备表示，公司先后取得累计超过300项分接开关相关技术专利，是目前国内唯一掌握特高压分接开关制造技术的企业。
“家电下乡”十年更换周期已至，各地消费券补贴或利好家电更新需求释放
工信部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》的提出，加快完善家用电器和照明产品等终端用能产品能效标准，促进节能空调、冰箱、热水器、高效照明产品、可降解材料制品、低VOCs油墨等绿色节能轻工产品消费。鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。
2008年12月1日起，我国14个省、自治区、直辖市及计划单列市开始推广家电下乡，试点的三省一市执行到2011年11月底，其他省、市及自治区执行到2012年11月底。此次“家电下乡”政策的推动，使我国尤其是农村地区彩电、冰箱和洗衣机等大家电产品保有量迅速提升。根据中国家用电器协会，大家电的使用年限一般为8-10年，因此首轮家电下乡政策引导销售的家电产品正值更换期，大家电更新需求有望持续刺激内需。首创证券认为，本轮各省市陆续发放家电产品消费券进行补贴，将进一步利好家电更新需求释放和乡村地区绿色智能家电产品普及，线下家电零售和前期订单转化有望迎来修复期。
A股上市公司中，新宝股份是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一。华帝股份形成了以烟机、灶具、热水器等厨卫产品为核心，而且覆盖了以集成灶、洗碗机、蒸烤一体机为代表的新兴集成厨电类产品。万和电气是工信部公布的第三批制造业单项冠军培育企业，消毒碗柜、燃气灶、吸油烟机、电热水器在国内市场占有率均处于行业前列。
去年新接订单量创2013年以来新高，这个行业迎大周期复苏+海军国防装备需求放量双击
中国船舶工业行业协会公布的我国船舶工业运行数据显示，今年前五个月，我国船舶工业生产经营逐步企稳回升。截至5月底，手持船舶订单量10220万载重吨，同比增长20.2%。
2021年船舶行业全年新接订单量达1.2亿载重吨，同比增长77%，创2013年以来新高。德邦证券认为，中长期，碳中和将进一步刺激刚性的更新换代需求。此外，“十四五”，我国海军处于战略变革期，正加快推进从近海防御型向远海防卫型转变。整体国防政策，也正从“稳步推进”变成了“备战能力建设”，主战装备从“研制”过度到“批量建设”的放量期。2022年，国防支出预算提升至1.45万亿元，同比+7%，军船建造需求空间广阔。
A股上市公司中，中国重工在造船领域的主要产品包括军船和民船，其中军船包括航空母舰、驱逐舰、护卫舰、常规潜艇等。亚星锚链是全球最大的链条生产企业，是我国船用锚链、海洋平台系泊链生产和高强度矿用链生产基地。国瑞科技已成为国家海洋局、中国海事局、中国渔政、航道局及海军部队等政府部门及机构的船舶电气与自动化系统的主要供应商之一。
元宇宙产业联盟正式成立，上海市2025年元宇宙产业规模有望突破3500亿元
中国信息通信研究院牵头，联合华为、百度、京东方、商汤、电信运营商等近70家生态伙伴，在虚拟现实产业推进会框架基础上，组建虚拟现实与元宇宙产业联盟。联盟将继承虚拟现实与音视频内容领域的前序积累，从技术产业、经济活动与网络社会多视角对元宇宙涉及的技术路径、产业发展、场景赋能等重点问题跟踪研究。
2022上海全球投资促进大会集中发布元宇宙、绿色低碳、智能终端、数字经济四个“新赛道”的投资促进方案。上海市经信委总工程师张宏韬表示，预计到2025年，全市绿色低碳产业规模力争突破5000亿元，元宇宙产业规模突破3500亿元，智能终端产业规模突破7000亿元。
A股上市公司中，元隆雅图表示，子公司元隆宇宙将深入探索科技在虚拟数字形象、虚拟IP运营、虚拟营销场景、企业有效代言等客户潜在需求中的应用；天地在线旗下的虚拟数字化商业综合体“无限盒子”体验版正式上线。新国脉以数字内容、数字营销、数字文旅作为重点发展方向，融合打造云VR/AR、数字孪生、云游戏、XR数字文博、XR娱乐空间等元宇宙产品矩阵。
增速高于行业！这一光伏上游细分领域5年复合增速达42%
近期在硅料价格较高的背景下，金刚线细线化、薄片化速度加快，单GW线耗增加显著，预计2022年线耗将提升至50万公里/GW以上，而2021年只有34万公里/GW左右。招商证券预计2021-2025年光伏行业装机复合增速26%，金刚线需求复合增速42%，高于光伏行业装机增速。
金刚线最早用于蓝宝石切割，之后逐步用于光伏领域，其切割性能直接影响硅片质量以及光伏组件的光电转换性能。国金证券姚遥分析指出，金刚线是应用于光伏硅片切割的耗材，光伏行业持续高景气带动硅片环节大规模扩产，同时细线化推进提升金刚线耗量。
上市公司中，岱勒新材是国内第一家掌握金刚石线研发、生产技术并大规模投入生产的企业，已研发出的最细规格产品（碳钢丝为母线）为35um，客户覆盖全球一百多家知名光伏、蓝宝石加工企业，数据显示，一年间公司的金刚线产能从不到30万公里/月已提升到120万公里/月以上，计划23年一季度金刚线产能释放将要突破300万公里/月；宇晶股份的金刚线产品已达到80万公里/月的生产能力，公司将根据市场需求情况和下游用户的订单量调整产能。
百度联合京东发布618消费趋势报告：“预制菜”搜索暴涨877%
百度联合京东发布《百度x京东618消费趋势洞察报告》，结合搜索及消费数据，洞察今年618消费新趋势。报告显示，“偷懒式”下厨的95后带动预制菜蓬勃发展。百度指数显示，2022年“预制菜”相关搜索同比上涨877%，95后占比超三成。京东618数据显示，95后“预制菜”成交额同比增长95.8%。
艾媒咨询统计数据显示，我国预制菜市场规模2021年达3459亿元，预计至2025年我国预制菜市场规模将保持20%以上的增速，并在2026年突破万亿元。中航证券指出，目前国内预制菜渗透率只有10%-15%，预计在2030年将增至15%-20%。而在日本，预制菜的渗透率已经达到60%以上，国内预制菜的渗透率仍有较大提升空间。
上市公司中，海欣食品看好预制菜领域的市场空间和前景，已形成了速冻鱼肉制品、速冻肉制品、速冻面点制品和常温鱼肉、肉制品等产品矩阵，并在天猫旗舰店、京东、天猫超市等第三方平台开设自营店铺；千味央厨预制菜产品主要是B端定制模式，为连锁餐饮企业、乡村宴席提供定制产品。
