1、大A小幅震荡,收小阴十字,建议防范回调。赛道主要聚焦新能源风电与电池水冷板热处理、储能,沪深两市叠加深圳地域概念标的大涨。
2、风电:受益于风电陆海共振、风力发电赛道提升的利好,利润空间更大的塔筒和整机、电缆、零部件,尤值得关注。
海力风电,20CM涨停龙头,国内海上风电塔筒桩基龙头,除拥有海力风电等多个生产基地外,还拥有三个码头。携手中天科技承包海上风电工程业务。
泰盛风能,海陆风电设备龙头;
振江股份,风电钢结构件龙头与光伏支架龙头;
大金重工,风电塔筒龙头,海上塔筒和基础产能2022全球市占率约24%。
吉鑫科技,风电机组用轮毂,底座,轴及轴承座,梁等铸件零部件龙头,“风力发电机组球墨铸铁件”国家标准的起草制定者之一,并进军核电。
恒润股份 ,全球海风塔筒法兰技术先锋,全球少数能生产 7MW 以上及海风塔筒法兰的企业之一,率先实现 12MW 海风大机型法兰量产。同时为风电轴承国产化主导龙头。
宝胜股份:海风电缆龙头,拥有201.7米全球最高的电缆交联立塔、5万吨级全国最大海缆码头、18万平方米全国单体最大海缆厂房,国资背景。
3、水冷板热处理概念:如上周分析,麒麟电池正酝酿新的主线,20CM银邦股份宁德时代的储能电池产品提供热管理系统;10CM奥特佳水冷技术领先企业,叠加储能;松芝股份为比亚迪等多款车热处理产品供应商,叠加储能;银轮股份宁德时代战略伙伴,水冷板龙头。飞荣达为为宁德时代提供液冷板等多类产品。华峰铝业,电车铝热传输材料市场市场占比21%。
4、储能:20CM江苏雷利,微电机电子水泵储能龙头,宁德时代御用。
5、深圳概念:深深房A深圳房企国改龙头、深南电A独立电能储能项目立项。