复盘，回到2019年上半年，与团队沟通交流这两支股票时，那时两者的市值都不到2000个亿。当时放卫星说，2000亿翻倍是4000亿，再翻倍是8000亿，进而这两家公司市值破万亿也是可能的，没想到两三年时间双双实现，最高翻了6—8倍。
看对到做对之间还是有很大成长空间。今天写本文不是为了标榜，而是重新梳理一下新能源时代的战略方向。
一、能源革命是推动历史前进的动力
有个故事说，若有人从春秋战国时代，穿越到清朝，他看到的社会，与人交流找个活干，一定不是什么太难的事情。但是他穿越到现在，估计认知会受到巨大冲击，要生产生活的难度不是一般的。
为什么会这样呢？生产力的高速解放与发展。
在原始社会到封建社会，推动历史前进的是人力与牲畜力，刀耕火种马拉车就是几千年的真实写照，机械化程度太低。
直到瓦特发明蒸汽机，煤炭燃烧不再只是煮饭取暖用，而可以推进机器运转。这一革命性的发明，让煤的运用得到最为广泛，包括火车的发明，交通运输往来效率得到大大提高。这为英国靠殖民掠夺成为日不落大英帝国奠定基础。
内燃机的发明，石油提炼汽油，汽油燃烧比煤炭燃烧的能量更有效率。汽车继火车之后陆续成为欧洲，美国的交通公具。内燃机在其他工业领域的广泛运用，石油天燃气逐渐成为主题能源。以美国为首的国家，掌控世界重要石油生产地，并要求石油必须以美元交易，控制着石油需求和供给两端。
同样电动机的发明，火电、水电、核电、风电、光电等改变世界的变化。特别是多元化发电，智能电网，特高压传输，让电能成为继煤炭石油天燃气之后重要补充。
二、重点发展以新能源为主的能源结构，是中国超越美国压制、担负大国责任的重要举措。
这里有两层意思：
第一方面，我们国家经济要发展，对能源的需求是非常巨大的。但是我国本身的缺油少气多煤的能源现状，让我们若想依靠石油天燃气作为主要能源就必须依靠大量进口。
什么东西只要中国需要，就可以涨价。除了中俄关系良好，有一定的保障，但若是需求量更大就得看美国脸色。因为石油的定价权在老美手中，石油生产国不听话，往往就会产生战争危机。
同时在内燃机核心技术上，中国也是短板。无论是汽车工业，还是其他领域，我们在生产先进内燃机的工艺上确实比欧洲美国落后一大截。
师傅不教徒弟，留一手也可以理解，大家都要吃饭。这也是我们中外合资汽车工业，本想用市场换技术，市场让出去，技术没有换回来的重要原因。
第二方面是随着全球气候变暖，温室效应严重，对减少碳排放要求越来越高。我们对世界承诺碳达峰，碳中和时间表是已经规定了进度。
我们国家经济发展水平还处于爬坡上坎阶段，与欧美已经过了高速发展阶段不同。
要减少碳排放，就要减少煤炭石油天燃气等能源使用，或者增加植树造林吸收多余排放的二氧化碳。
植树造林吸收的有限，那减少碳排放就成了必选项。减少碳排放与发展经济提高人民生活水平之间的矛盾如何处理就成了摆在我们面前的难题。
发展新能源成了我们摆脱能源依靠进口，降低因为过渡使用石化等不可再生含碳能源的必然选择。
三、绿色新能源的选择
电力能源是中国新能源重要选项。但是中国从发电，输电，储电，用电这全产业链虽然取得了比较大的成绩，但仍还有很长的路。
先说发电方面，水电，核能、风能，光伏太阳能发电等比重在提高，成本在下降。但是我们依靠煤炭发电的绝对比重仍然非常高，2021年的数据火电占比超过71%，水电占比14.6%，核电占比7%，风电占比5%，光伏发电只有2%多一点。
这也从另一个侧面可以解释去年稍微控制一下火电，缺电现象就产生。我们面临转向绿色电力的局面依然严竣。
降低火电的发电量必须要由其他发电方式补上，否则我们经济生产甚至是生活都会受到影响。
水电受季节性影响，也受水资源丰富与否影响，核能由于核安全隐忧，我们国家总装机还是有所克制。这个缺口就得靠风电与光伏发电等来补。
无论风能还是光伏，由于受自然环境因素影响，它本身的连续性稳定性与火电水电核电相比是不具备优势的。这就提出了一个储能需求，把暂时不需要，不稳定的电能收集储存起来，等到要用时再用。
（上完，待下）
