短视频行业:快手,市场关心的核心六问

短视频行业:快手,市场关心的核心六问

我们认为今年宏观及疫情因素持续影响互联网板块,快手作为互联网行业中基本面稳健向好的标的,在流量侧增长稳健, Q1总流量同比增长超50% ,疫情影响下各业务线彰显韧性维持超行业平均增长,持续获取市场份额,建议紧密关注疫情影响下核心业务变化及-级投资者持股情况,建议关注快手。

在直播打赏收入增长空间有限及电商货币化率短期难提升的背景下,我们认为广告是快手未来三年收入增长的主要驱动因素,增长动力短期主要来自于外循环广告总流量、ad load及内循环广告的增长,中长期来自于eCPM的稳步提升以及品牌广告主的逐步入驻。

内容方面, UGC创作者生态的持续维护、发展垂类达人和版权内容的引入,使快手内容生态逐步完善,快手通过内容IP及丰富的版权内容持续赋能创作者,内容生态的逐步完善是拉新和提高用户黏性的关键点,内容差异化或是快手长远健康发展的核心。

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