01 大盘
昨夜美股三大股指日线三连跌,明星科技股普跌,纳斯达克中国金龙指数下跌1.37%。截至收盘,道指跌 0.86%,纳指跌 1.53%,标普跌 1.26%。美国十年国债收益率跌 1.482%,收报4.918%,相较两年期国债收益率差-16个基点。恐慌指数VIX涨 1.45%,布伦特原油收跌 0.94%。现货黄金从22年11月持续走高,23年5月以来持续走低,昨日涨 0.33%,报1980.77美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落,期间有所反弹,昨日收跌 0.06%,报106.17。
以色列国防部长公布对加沙地带的作战计划和目标,战争将分为击败和摧毁哈马斯、消除零星抵抗和建立新的安全制度三个主要阶段。据国际文传电讯社:俄罗斯副总理诺瓦克下令研究禁止煤油出口的可能性。英国30年期债券收益率升至自1998年以来的最高水平。美国2/30年期国债收益率曲线自5月以来首次短暂转为正值。美联储博斯蒂克认为美联储在明年年中之前不会降息。2024年底可能是美联储降息的时候。
02 行业个股
行业板块方面,标普11大板块悉数收跌:日常消费、医疗、房地产和通讯分别收跌0.39%、0.4%、0.52%和0.92%,工业、公用事业、原料、半导体均收跌1.45%以内,金融、能源和科技分别收跌1.53%、1.68%和1.69%。
概念板块方面,航空ETF跌1.56%,旅行服务板块跌1.87%,高端酒店万豪跌2.26%,爱彼迎跌2.9%,挪威邮轮跌2.72%。太阳能板块跌8.96%。金融科技板块方面,PayPal收跌2.59%,巴菲特概念股NU跌0.73%。网络安全板块跌2.4%,SQ跌0.43%。
中概股多数收跌,KWEB跌1.8%。台积电跌 1.72%,阿里跌 2.05%,拼多多跌 1.24%,京东跌 2.75%,理想跌 1.51%,蔚来跌 1.43%,小鹏跌 1.54%,华住跌 0.5%,新东方跌 0.99%,瑞幸咖啡跌 3%,名创优品涨 0.44%,满帮跌 0.73%,亿航智能跌9.47%,亚朵跌 0.66%。
大型科技股多数收跌。苹果收跌 1.47%,微软收跌 1.4%,谷歌收跌 1.61%,亚马逊跌 2.52%,英伟达跌 1.7%,OpenAI的API一度出现严重故障致无法使用。随后OpenAI称已恢复了服务,错误率恢复到正常水平。Meta跌 1.33%,谷歌、苹果与Meta获FCC对VR/AR设备的特定无线电批准。特斯拉跌 3.69%,官网显示,特斯拉将全轮驱动Model X Plaid的价格上调至94990美元,此前价格为89990美元。GM涨1.13%,美国汽车工人联合会(UAW)与通用汽车接近达成临时协议,大罢工或将结束。据全美汽车工人联合会主席:与通用汽车(GM.N)和斯泰兰蒂斯(STLA.N)的谈判已取得“重大进展”。
03 每日焦点
1.乔丹失去候选人资格,美众议院下周将选出新议长候选人
10.21 综合多家媒体报道,在美国共和党议员周五举行了闭门投票后,吉姆·乔丹失去共和党内的众议长候选人提名资格。众议院本周将不再进行投票,休会过周末。共和党将于当地时间下周一下午6:30(北京时间周二早上6:30)举行候选人论坛,考虑议长候选人,并于周二上午进行投票。目前表示有竞选意向的议员包括:凯文·赫恩、杰克·贝格曼、奥斯汀·斯科特、马克·格林。
2.郭明錤:台积电Q3业绩电话会意味着近期部分AI股票或将持续承受压力
10.20 知名分析师郭明錤最新观点:
(1)台积电提到,观察到在PC市场有早期的需求稳定迹象。
(2)然而,市场原本对PC产业复苏的预期更为乐观。市场原本对PC产业的预期是1H23见底→2Q23-3Q23库存回补→3Q23-4Q23开始看到需求恢复成长。
(3)AI供应链,或是说Nvidia供应链,大部分与PC产业重叠。我认为今年AI/Nvidia供应链股票的上涨,除了ChatGPT爆红外,关键也在于市场预2H23 PC需求复苏并恢复成长。
(4)我的最新调查指出PC/NB出货在4Q23将QoQ衰退,与市场乐观观点预期的QoQ成长相反。虽然衰退幅度不大,符合台积电所说的需求稳定迹象,但对许多AI股票来说,可能意味着仍看不到4Q23营收强劲成长,此种低于预期的业绩表现,不利同时是PC关键供应商的AI股票的交易气氛。
3.传AMD上海将无差别裁员,图形部门是重灾区
10.20 近期,传AMD开始中国裁员。据了解,10月25日当天AMD上海内部的会议室都被HR预订完(裁员前兆),裁员规模可能为10%-15%,涉及300-450名左右的员工,RTG部门(Radeon Technologies Group)是重灾区。
AMD本次裁员的具体赔偿方案未定,参考其他外企在中国的裁员情况,网络上流传的N+4、N+7赔偿也有一定可能。
AMD上海研发中心成立于2006年,是AMD公司在美国本土以外最大的研发中心,员工总数约3000名。
据悉,该中心主要负责CPU、GPU和APU等产品的设计、开发和测试等工作,曾经为AMD贡献了不少创新的技术和产品,例如Ryzen系列处理器、Radeon系列显卡等。
4.AMD推出锐龙Threadripper PRO 7000 WX系列处理器
10.20 AMD宣布推出锐龙Threadripper PRO 7000 WX系列处理器,将于年底提供给DIY客户、SI合作伙伴以及包括戴尔、惠普和联想在内的OEM合作伙伴。同时,AMD还推出锐龙Threadripper 7000系列处理器,自2020年以来首次重返HEDT生态圈。
5.台积电产能利用率回升:苹果、英伟达等投片量增加 微软、特斯拉等AI芯片客户接受涨价
10.20 据半导体厂商表示,目前台积电产能利用率缓步回升,7/6nm曾崩跌至四成,现已回到约六成左右,至年底有机会攀升至七成,而5/4nm也在75~80%,产能逐季提升的3nm,也约在八成左右。除高通外,台积电客户投片量均明显增加,包括苹果、联发科、英伟达、AMD、英特尔、博通、Marvell与意法半导体等也已确定下单。另外,AI芯片客户还包括AMD旗下赛灵思、亚马逊、思科、谷歌、微软、特斯拉等,且皆已接受2024年台积电再度涨价。