1013内参:9月信用扩张大提速!葛兰、蔡嵩松最新调仓曝光

01

宏观政策

1,重磅!9月新增贷款2.47万亿信用扩张大提速 M2也持续两位数增长

人民银行发布最新的金融和社会融资数据显示,前三季度我国新增信贷、社融规模可观,9月份新增信贷、社融规模超预期上升。9月新增人民币贷款2.47万亿元,同比多增8108亿元;9月社融增量为3.53万亿元,比上年同期多6245亿元。9月末,广义货币(M2)余额达262.66万亿元,同比增长12.1%,比上年同期高3.8个百分点,意味着M2已连续6个月保持两位数增速。值得一提的是,中国首席经济学家论坛高级研究员蔡浩提到,历史上晚间公布的金融数据大多表现不俗。

点评:9月金融数据的超预期增长既有政策推动的外生因素,也有经济运行动能逐步修复的内在原因。随着四季度稳经济各项政策将落实见效,基建、制造业、房地产等领域的信用扩张有望对四季度信贷和社融增速继续形成有力支撑,有助于经济运行保持在合理区间。当前时间窗口也要求继续加大宏观调控力度,货币政策可以考虑进一步引导贷款市场报价利率(LPR)下行、降低存款准备金率等举措。

2,沙特外交大臣为OPEC+减产决定辩护称与美国关系具有战略意义

10月12日,沙特外交大臣费萨尔为OPEC+最近的石油减产决定辩护称,“这是纯粹的经济决定,是由OPEC+成员国负责任行事,并一致作出的适当决定”。费萨尔另外表示,沙特与美国的关系具有战略意义,两国的军事合作符合双方利益,对中东地区的安全稳定“起到支持作用”。

点评:近期,对经济衰退的担忧一直是石油市场的一股稳定的暗流,能源市场整体供应紧张的局面以及亚洲未来石油需求的未知但极其关键的变数也是如此。但上周OPEC+决定将其11月石油产量配额削减200万桶/天后,任何悲观情绪都被压倒,国际油价一度攀升。尽管过去几天油价有所下滑,但布伦特原油价格仍比年初高出每桶17美元。四季度,原油供需预计将保持紧平衡,原油价格有望维持长期景气。

3,美联储梅斯特:加息节奏和利率峰值将取决于通胀前景

美联储梅斯特表示,美联储加息的节奏和利率峰值取决于通胀前景。最大的政策风险是美联储加息力度不够。美联储在降低通货膨胀方面尚未取得任何进展,致力于使用所有工具来降低通胀。预计明年通胀率将降至3.5%,到2025年降至2%。

点评:缓加息无碍股市上行,急加息对股市负面冲击大。从前几轮加息周期来看,美国股市受到加息的负面影响相对有限,这是由于,加息周期通常伴随着经济周期繁荣期,在强劲的经济基本面支撑下,企业盈利增长对股价的正面影响大于加息带来的负面影响。但过于快速与高频的加息、叠加市场对经济衰退的预期强烈则可能导致股市下行。

4,商务部:1-8月我国服务进出口总额39375.6亿元同比增长20.4%

10月12日,商务部服贸司负责人介绍,2022年1-8月,我国服务贸易继续保持平稳增长。服务进出口总额39375.6亿元,同比增长20.4%;其中服务出口19082.4亿元,增长23.1%;进口20293.2亿元,增长17.9%。服务出口增幅大于进口5.2个百分点,带动服务贸易逆差下降29.5%至1210.8亿元。8月当月,我国服务进出口总额5437.9亿元,同比增长17.6%。知识密集型服务贸易稳定增长。1-8月,知识密集型服务进出口16432.7亿元,增长11.4%。旅行服务进出口保持增长。1-8月,我国旅行服务进出口5426.6亿元,增长7.1%。

点评:进入新发展阶段,服务贸易供给侧结构性改革深入推进,服务业对外开放进一步扩大,服务贸易创新发展试点全面深化,深层次改革、高水平开放、全方位创新为服务贸易高质量发展注入内生动力。在构建新发展格局背景下,国内大循环将对高质量服务进口形成强大需求,国际大市场将对特色服务出口形成强大支撑。同时,以数字技术为引领的新一代科技革命和数字经济的快速发展,正为服务贸易创新发展释放出巨大活力。

02

行业动态

1,葛兰、蔡嵩松最新调仓曝光

葛兰、蔡嵩松等明星基金经理最新调仓动向曝光。10月以来,上机数控、康缘药业、华铁应急等多家A股上市公司披露了2022年三季报,A股三季报披露序幕正式拉开。此外,韦尔股份和振德医疗在10月份发布了关于回购事项前后的股东名单。数据显示,蔡嵩松的诺安成长混合结束了前2个季度对韦尔股份的增持,第3季度减持该公司419.43万股,持有市值15.57亿元。振德医疗截至2022年9月30日的前十大流通股东名单中,葛兰的中欧医疗健康混合、周雪军的海富通改革驱动混合进行了减仓,较上期分别减少51.51万股、20.19万股,中欧医疗健康混合连续2期减仓振德医疗,最新持有165.25万股。

点评:压制权益市场的主要利空已逐步被市场消化,随着今年三季度的调整,各大指数估值已处于相对低估的区间。虽然欧美等国持续收紧货币政策,全球金融系统不稳定性和经济衰退风险也正在加大,长远来看中国未来经济依旧令人充满信心。短期来看,A股继续下降的空间或有限,大概率将延续震荡走势,可适当关注部分业绩增长确定性高的优质个股。

2,Meta公布全新元宇宙头显起售价达到1500美元

10月12日,Meta平台举办年度Connect大会,向外界展示其“元宇宙”愿景的软硬件建设情况。作为发布会最重要的环节,最新旗舰MR设备MetaQuestPro也在今天登场。根据官网介绍,MetaQuestPro上附带10个先进的VR/MR传感器、配置12GBRAM以及高通骁龙XR2+处理器。起售价也达到1499.99美元,将于10月25日发售,10月28日开始发货,目前在官网已经可以预定。

点评:展望未来,在数字化浪潮下,元宇宙作为数字经济的潜在远景方向之一,产业长期发展空间广阔,设备、应用等细分赛道有望迎全新业绩增长点,可关注三条主线:一是“硬件先行”对应的电子设备制造产业链;二是“内容繁荣”对应的游戏等应用推广;三是“基础设施”对应的通信、计算机等网络系统相关产业。

3,财联社创投通:9月碳中和领域共发生40起融资环比减少33.3%

据财联社创投通数据显示,9月国内碳中和领域统计口径内共发生40起私募股权投融资事件,较上月60起减少33.3%;9月已披露融资事件的融资总额合计约37.95亿元,较上月168.63亿元减少77.5%。从投资事件数量来看,9月储能、电池材料、汽车电子、光伏、合成生物学、新能源汽车、能源管理等领域最活跃;其中储能领域的7家获投公司中有2家的产品为分布式储能。从融资总额来看,热门赛道中电池材料赛道披露的融资总额最多,约为22.7亿元。锂电池隔膜独角兽厚生新能源完成最新一轮融资,为9月碳中和领域融资数额最大的融资事件。

点评:国家发改委发布会提出,我国建立起促进绿色发展价格机制,推动经济社会发展绿色转型。电力方面,开展绿电绿证交易,更好体现可再生能源的环境价值,有力助推新型电力系统建设。截至目前,绿电交易成交电量已超200亿千瓦时,核发绿证超5000万张,折合电量超500亿千瓦时。预计十四五期间绿电交易规模有望迎来高速增长,有望增厚新能源运营项目收益。

4,StoreDot研发电池实现1000次快速充电循环目标2024年量产

以色列电池初创公司StoreDot宣布,其研发的”100in5″电池在可量产的电动汽车上实现了1000个充电循环。据悉,”100in5″电池允许司机每充电5分钟就能跑100英里。StoreDot公司目前正与亿纬锂能为”100in5″电池的大规模生产做准备,并表示其目标是在2024年开始大规模生产这种电池。

点评:今年,宁德时代发布第三代CTP—麒麟电池,支持4C快充,10min快充至80%SOC;欣旺达发布了超级快充动力电池产品SFC480(SuperFastCharging,480kW),最大充电功率480kW,支持充电5min续航200公里,充电10min续航400公里;小鹏发布了新车“G9”,“率先进入了超快充时代”。车“G9”搭载800V高压SiC平台,采用高电压、大电流的充电方案提升充电功率。在充电桩方面,小鹏今年第三季度开始铺设S4超充桩,最高可实现480kW/670A的充电能力,车桩协同突破补能效率瓶颈。在动力电池企业和车企争相布局的情况下,超级快充的市场空间将逐步打开。

03

全球市场

美股股市:

美东时间周三,美股微跌。截止收盘,标普500指数跌0.33%,报3577.03点;纳斯达克指数跌0.09%,报10417.10点;道琼斯指数跌0.10%,报29210.85点。

美国科技蓝筹涨跌互现,其中奈飞涨超3%,苹果跌0.46%、特斯拉涨0.34%、亚马逊涨0.61%、谷歌A涨0.39%、微软涨0.15%、英伟达跌0.74%。

航空、能源等经济重启概念股亦集体反弹,挪威邮轮、皇家加勒比邮轮涨逾11%,美国航空涨3.59%,波音跌0.87%,埃克森美孚涨0.44%、雪佛龙涨0.30%。

中概股也止住下跌趋势,纳斯达克中国金龙指数收涨0.21%,多数明星股涨幅有限。

欧洲股市:

欧洲时间周三,欧洲三大指数当天全线下跌。截至收盘,英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数12日报收于6826.15点,比前一交易日下跌59.08点,跌幅为0.86%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5818.47点,较前一交易日下跌14.73点,跌幅为0.25%;德国法兰克福股市DAX指数报收于12172.26点,较前一交易日下跌47.99点,跌幅为0.39%。

国际油价:

美东时间周三,国际油价下跌。截至当天收盘,纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格下跌2.08美元,收于每桶87.27美元,跌幅为2.33%;12月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.84美元,收于每桶92.45美元,跌幅为1.95%。

国际金价:

美东时间周三,国际金价下跌。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价12日比前一交易日下跌8.5美元,收于每盎司1677.5美元,跌幅为0.5%。

主要货币:

在岸人民币兑美元(CNY)周三晚收报7.1799,较上一交易日夜盘收跌119个基点。成交量303.14亿美元,较上一交易日增加23.45亿美元。

美元指数12日小幅上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.09%,在汇市尾市收于113.3200。截至纽约汇市尾市,1欧元兑换0.9699美元,低于前一交易日的0.9712美元;1英镑兑换1.1092美元,高于前一交易日的1.1025美元;1美元兑换146.88日元,高于前一交易日的145.85日元。

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