8月，拜登政府正式签署《芯片与科学法案》生效，美国对华限制措施加剧，舆论热度空前高涨。
国内方面，部分芯片价格持续下跌，汽车、工控类芯片市场芯片结构性短缺仍在持续。作为突破封锁的重要方式，相关Chiplet(芯粒) 先进封装技术概念企业热度大增。
『半导体舆情』 第02期
作者丨苗建研究院
01
半导体行业舆情TOP30企业榜：Chiplet概念引爆封测行业
- Chiplet(芯粒) 概念大热，先进封装因被视为国内半导体企业突破封锁的重要方式，而进入到大众视野，从事相关业务的公司热度大增。国内封测“四小龙”：富通微电子、华天科技、长电科技、晶方科技齐登榜。
- 本土EDA企业中，华大九天是唯一一家能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的公司。“上市+美国断供EDA工具”是华大九天舆论热度的主要来源，国产替代预期空前强烈。
02
IC设计领域舆情TOP10企业榜：芯片设计领域苹果、高通地位稳固
芯原股份半年报首次实现盈利+Chiplet概念，是其舆论热度的主要来源。
03
IDM（垂直整合制造）领域舆情TOP10企业榜
- 美国芯片法案的出台，英特尔、美光、德州仪器等美国本土芯片制造企业，在报道中被广泛提及。
- 得益于Chiplet概念股爆发，苏州固锝被频繁报道提及，首次进入IDM舆情热度榜单。
04
晶圆代工领域舆情TOP10企业榜：台积电、中芯国际热度领榜
格芯在芯片法案中被广泛提及，是排名上升的主要因素
8月份，中芯国际披露2022年半年度报告。报告显示，公司2022年上半年净利润62.52亿元 同比增长19.28%。
当天，中芯国际签署价值500亿人民币项目《中芯国际天津12英寸晶圆代工生产线项目合作框架协议》。提供28纳米-180纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。
05
行业观察
美国芯片法案签署，舆论热度空前高涨，Chiplet概念引爆国内封测企业。
- 拜登政府520亿美元规模的芯片法案签署生效，引发舆论普遍关注，是8月份热议度最高的事件。
《芯片与科学法案》禁止获得联邦资金的公司在中国大幅增产先进制程芯片，期限为10年，违反禁令或未能修正违规状况的公司，可能需要全额退还联邦补助款。具体如何定义“先进制程”完全由美国说了算。
关于该法案，中国外交部、商务部明确表示，中方坚决反对扰乱国际贸易。
中国贸促会、中国国际商会等组织发布声明，反对美国相关法案不当干预和限制全球工商界经贸与投资合作。
芯片法案出台后，部分在国内投资的芯片外资企业或将重新评估在华投资策略，三星、海力士等韩国企业或被迫重新评估在华投资。
- 多款芯片价格“雪崩”，部分芯片价格骤降90%。
央视财经报道，芯片市场开始出现降价销售的情况，部分芯片价格甚至开始出现雪崩式下跌。
以意法半导体的某类在常态报价仅20元的L9369型芯片为例，该芯片自2021年8月以来价格持续上涨，从1500元最高涨至4000元，跌至600元，价格下跌8成。
汽车、工控类芯片市场，价格维持在三四位数以上的高价（常态价可能只有十几到几十块）。
据苗建信息平台监测，8月14日，#多款芯片价格雪崩# 话题登上微博热搜榜，在榜时长4 h，排名峰值第5。芯片价格雪崩相关话题在各大平台热搜榜累计在榜时长约67小时。
汽车、工控类芯片市场缺芯现象依然存在，结构性缺芯仍将持续。
价格“雪崩”存在，但不是行业普遍现象。
尽管近期车规级半导体市场出现短缺缓解的信号（近两年来，芯片制造端持续扩张产能，加大车规级芯片出货、消费电子芯片市场疲软、曾因缺芯停工的车企恢复营运并满负荷开工。），但行业总体情况任然不容乐观。当下汽车芯片市场短缺情况由全面紧缺转向结构性紧缺，其中以MCU、IGBT芯片短缺情况最为严重。
资料显示，目前汽车芯片库存仍处于历史低位、新能源汽车和智能汽车的加速渗透、芯片交期继续延长，且普遍呈现涨价态势，种种迹象表明汽车行业缺芯仍将持续。
- 美国对华限制措施加剧，高端EDA设计工具、高端通用GPU纷纷遭到断供。
目前，全球的EDA软件主要由Cadence、Synopsys、Mentor等三家美国企业垄断，国内多数芯片设计公司采用进口的EDA软件来设计芯片。国产EDA软件市场占有率仅15%左右。此次断供高端EDA设计工具，“华大九天”、“国产替代”在舆论中被热议。
- 国内芯片行业反腐持续推进中
8月9日，中央纪委国家监委网站通报，华芯投资管理有限责任公司原总监杜洋、投资三部副总经理杨征帆、投资二部原总经理刘洋均被调查。
晚间，北方华创、沪硅产业、拓荆科技、中微公司等多家企业紧急发布公告，回应董事杨征帆涉嫌严重违纪违法接受有关部门调查一事。
截至8月份，大基金反腐风暴中，已有6名重要管理人员相继被查。
监测显示，#芯片大基金公司三名高管被查# 相关话题在各大平台热搜累计在榜时长31.2 h，微博热搜榜最高排名第9。
行业热词
拜登政府签署《芯片与科学法案》生效，影响行业龙头投资战略
多家芯片巨头期待美国的芯片补贴法案能够尽快落地。
- 英特尔曾称，如果美国不通过芯片补贴法案，英特尔将推迟俄亥俄州新建工厂的启动仪式。
- 三星电子最近称，如果芯片补贴法案落地，三星电子计划将在德克萨斯州投资近2000亿美元新建11家晶圆厂。
- 台积电、德州仪器等芯片巨头也对美国的芯片补贴法案感兴趣。
内存芯片高库存，芯片价格持续下跌
车企布局“造芯”热持续推进中
- 长城汽车投资建设第三代半导体模组封测制造基地
- 理想汽车功率半导体新基地开建
- 比亚迪投资1亿在成都成立半导体公司
