1115年，金国正式成立，仅仅建国十年，这个由少数民族建立的国家便灭掉了欺压奴役自己已久的辽国。两年后，又灭掉了北宋，可就是这么一个让敌人胆寒的国家，它的下场竟然比南宋还要惨烈。
金国是由女真族建立的一个封建王朝，有文献记载，女真族的第一代祖先源起于黑水靺鞨，以渔猎为生，在五代十国时隶属于渤海国。
926年，辽国灭渤海国，收编女真族，对其不停索求贡品，并长期鱼肉当地的百姓，女真族苦不堪言。辽国晚期朝政混乱，天祚帝昏庸无能，经常对女真各地酋长肆行侮辱。1113年，作为女真族联盟长的完颜阿骨打正式起兵，决意反抗辽廷。
完颜阿骨打
面对女真的攻势，辽国虽然派兵围剿，但奈何国力已经衰落，同时辽国内部又出现不合与叛乱，致使辽军在对女真时节节败退。
完颜阿胡打建国后，兵分两路展开灭辽之战。除了正面战场外，又派使者与宋军联合攻打辽国。1120年，在金兵的猛烈攻势下，辽国已经失去了一半土地。
燕云十六州
宋金两国达成协商，以宋军帮助金国灭辽，待事成之后将中原丢失已久的燕云十六州归还宋朝。1125年辽天祚帝被俘，辽朝亡，然而金国在事后只是将燕云十六州部分城市交予宋朝，最后北宋只获得金军洗劫后的一堆空城。
金国在灭掉辽国后，即有意南下灭宋朝，统一中原。金太宗以宋收留辽军败将而违反双方合盟为由，发动灭宋之战。仅仅两年，金兵攻破开封，俘虏宋徽宗、宋钦宗等宋朝皇室北归，史称靖康之变，北宋灭亡。
北宋皇室一行人被俘虏到金国，遭受到了非人般的待遇，最让人诟病的就是让整个宋朝王室蒙羞的“牵羊礼”。
何为“牵羊礼”？这是女真族部落特有的一种受降仪式，即让俘虏脱去身上的衣服，披上羊皮，用绳子将俘虏的手跟脖子一起拴起来，像驱赶羊群一般接受他们的跪拜。
北宋二帝
不仅北宋的两位皇帝要日日夜夜忍受这种折磨，从宋皇室俘虏而来的皇后、王妃、公主等女子更是成了金国贵族的私有奴隶。公主王妃成了金国将军的小妾，就连皇后都替人家生了好几个孩子，真是宋朝历史上的至暗时刻。
虽然赵构延续了北宋成立了南宋，但是已经无力抗衡金国，即使有岳飞、韩世忠等抗金名将，但是在求和派的坚持下，宋高宗委屈求和，向金国称臣，此时的金国军事上已经称霸东亚。
到了金国第三任皇帝金熙宗的时候，金国的整体实力达到了鼎峰。金熙宗自幼受汉文化熏陶，登基后便汉制改革，并且重用汉人，此时的宋金两国一度处于和平状态。只不过后期金熙宗后期开始不理朝政，滥杀无辜，并被皇后和右丞相海陵王完颜亮所架空。
1150年，海陵王杀掉了金熙宗，自立为帝，并迁都于如今的北京，为继续南下灭宋做准备。海陵王对宗室猜忌甚深，为了打消后顾之忧，将金太宗的后代几近杀光。并且不顾大臣们的反对，开始大兴土木，耗费巨资，执意南征。
1161年，金廷遣使赴宋要求重划国界，意在寻衅，面对金国的紧逼，南宋也不愿一味屈服，开始积极备战。
隔年海陵王完颜亮便率领大军兵分四路南下灭宋，然而在还没渡过长江时，四路大军就被灭掉一路，同时西北的契丹族发生叛变。在这种情形下，完颜亮却执意渡江，先锋部队再次被宋军击败，完颜亮气急败坏不顾部下反对执意渡江，最终发生兵变被部下所杀。
完颜亮死后，宋军趁机收复了大片失地，这一战，也是金国由盛转衰的一个转折点，虽然后面偶有中兴之势，但此后金国再也不具备灭宋之举。
1161年，完颜亮死后，大臣拥挤完颜阿骨打的孙子完颜雍即位，是为金世宗。金世宗虽然举兵昭告金帝完颜亮罪过，但是灭亡南宋之心仍在。1162年，金世宗以南宋不愿称臣为由，继续南下灭宋，遭到了宋兵的顽劣抵抗。
虽然在战争中宋军连连取胜，可最终还是主和派占据了上风，在面对优势的情况下，宋军主动求和。于1164年金军再度南征之际求和，两国于年底签订合约，双方平等对待，金朝获得岁币。
宋金两国停止战争，和平共处之间，金世宗大力发展内政，采取中庸稳固的方式管理朝政，提倡儒学。对待官员严禁贪污，免除不合理的赋税，当有灾害发生时，立即救济赈灾。
当时各族人民面对不公纷纷起义，金世宗为了维护统治，利用科举制度，重用汉人，这些都使金朝的经济、文化都得到了一定程度的恢复和发展，史称大定之治。
金世宗死后，由于太子早逝，便立皇太孙完颜璟登基，是为金章宗。金章宗前期延续金世宗的做法，继续推行汉化，致使文化十分发达。但是到了后期，开始宠信元妃李氏以及重用李氏外戚，导致外戚专政，政风逐渐下滑。
而此时黄河泛滥和肆意改道，使金朝国势开始衰退，金国的军事也逐渐荒废。与此同时，北方蒙古诸部兴起，虽然金章宗曾派兵至蒙古减丁，并且诱使互相残杀，但是成效不大。
1205年，成吉思汗统一蒙古，反抗金廷。而宋廷见金国出现颓势，也开始准备北伐。1206年，宋将韩侂胄发动开禧北伐，只是这一次的北伐并没有得到朝中大多数人的赞同，大家依旧主张和平。韩侂胄最后在金朝与南宋的要求下被杀，至此双方再一次议和。
金后废帝登基后，蒙古有意脱离金朝的摆控，成吉思汗认为这是攻灭金朝的有利时机。当时金和西夏为同盟，成吉思汗决定先攻打西夏，可是金面对西夏的求援却坐视不管，最后西夏向蒙古臣服，并且转为附蒙伐金。
1210年，成吉思汗正式与金断交，开始伐金并打破金兵四十万，包围金的都城，最后因中都城坚而撤。到了1213年的时候，金国上下只剩下十一个城市未失，隔年金宣宗求和，献黄金与岐国公主与成吉思汗，蒙金和议达成。
后来金宣宗南迁汴梁，引起当地军民不安，成吉思汗以金南迁为由，再度征讨金国。而此时成吉思汗与花剌子模发生纠纷而发动西征，金国得已喘息的机会，但此时的蒙古已经取代金国称霸东亚。
虽然金宣宗想要重振金朝，但无雄才大略，且又猜忌成性，政治上并无起色。1219年太原失手后，金国开始急病乱投医，为了扩张领土，接连南征南宋、西征西夏，并且持续抗击蒙古。可此时的金国早已军力不支，四面楚歌。
金哀宗即位后，开始大力发展农业，并开始重修西夏、南宋之好，并伺机收复了部分土地。但面对蒙古的来势汹汹，金国连连败退，蒙军围攻汴京，迫使金哀宗求和。而后金廷杀蒙古使者，蒙古再度围攻汴京。
1234年正月，蔡州岌岌可危，金哀宗不愿当亡国之君，将皇位传给统帅完颜承麟，是为金末帝。此时蔡州城陷，金哀宗自杀，金末帝死于乱军中，金朝覆亡。
