今晚有事很迟回来,洗完澡看了 键凯 科技 中报,在研发费用大幅增长137%和销售费用近翻倍增长情况下(主要是股权激励费用),归属净利润能保持营收基本同步,我觉得略超预期。中报里提到有未执行订单2.78亿,预计都会在下半年执行完,符合规律。假设技术服务费下半年3000万收入,7、8月新签订合同只要执行2000万,下半年营收就会3亿左右,全年营收5.15亿,增长47%。85%毛利率,毛利2.55亿。假设下半年研发费用5000万(全年9300万,公司预算在7000万 1亿间,根据盈利情况调节)、管理费用3000万(上半年2400万)、销售费用1000万(上半年780万),财务费用-400万,投资收益+政府补助600万,营业利润大约在1.75亿,净利润大约在1.5亿。1.5亿基本是下限,弹性一下在1.5 1.65区间,全年在2.6亿 2.75亿,同比增长48% 56%,EPS4.33元 4.58元。说明:1、上半年研发人员只比去年底增加2人,人员同比增加很多,都是在去年下半年增加的。研发人员人均薪酬和去年差不多,可见今年基本没有加薪。去年下半年研发费用3400万,今年上半年4200万,所以今年下半年做5000万预计是合适的(主要是股权激励导致的增加)2、海外订单不存在增值税考虑,2.78亿未执行订单假设国内1.5亿,扣税后营收减少近2000万,所以下半年3亿的营收预计也是相对合理的
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